Saldo magazynowe
Raport Saldo magazynowe pokazuje liczbę towarów i przygotowanych produktów na stanie na określoną datę. Użyj go do monitorowania i uzupełniania zapasów, identyfikacji przeterminowanych produktów spożywczych oraz korygowania ujemnych sald.
Obsługa raportu
Możesz otworzyć raport w tylu oknach, ile potrzebujesz, jeśli chcesz sprawdzić kilka produktów jednocześnie.
Domyślnie raport podaje informacje o aktualnym saldzie magazynowym. Aby uruchomić raport na inną datę, wpisz tę datę w polu Pokaż saldo na dzień: i kliknij Aktualizuj.
Raport za okres przeszły pokazuje wszystkie produkty, w tym usunięte, jeśli ich saldo na daną datę było różne od zera.
Aby zobaczyć saldo konkretnego produktu, wpisz jego nazwę w polu Wyszukaj produkt.
Aby poznać saldo magazynowe konkretnych magazynów, kliknij Magazyn i zaznacz ich nazwy na liście. Domyślnie zaznaczone są wszystkie magazyny.
Możesz wybrać tryb wyświetlania danych raportu w polu Widok:
- Według magazynów. Pozycje są pogrupowane według grup listy magazynowej, a kolumny magazynów pokazują ich ilość. Pozycje z ujemnym saldem są podane na czerwono.
- Raport zbiorczy. Towary są pogrupowane według magazynów; kolumny pokazują koszt, ilość na stanie oraz wartości maksymalne i minimalne. Pozycje, których ilość jest mniejsza niż minimum, są wyróżnione na pomarańczowo. Ujemne salda są wyróżnione na czerwono.
Dane w tym raporcie można sortować, grupować i filtrować tak jak dane innych raportów w Syrve. Szczegóły znajdziesz w artykule Zarządzanie zapasami.
Z raportu salda magazynowego możesz przejść do raportu ruchu magazynowego oraz bilansu obrotów.
Kontrola i uzupełnianie zapasów
Raport salda pozwala monitorować dostępność wszystkich wymaganych produktów i składników na stanie oraz tworzyć zamówienie do dostawcy w celu uzupełnienia zapasów.
Aby kontrolować saldo magazynowe według poziomów zapasów:
- Wybierz Raport zbiorczy w polu Widok. Tabela będzie zawierać kolumny pokazujące minimalną i maksymalną ilość produktu na stanie.
Poziomy zapasów należy wcześniej określić w kartach produktów: przejdź do zakładki Informacje dodatkowe, aby określić poziomy minimalne i maksymalne.
- Aby sprawdzić, czy kończą się niektóre produkty, wybierz wartość Mniej niż minimum w polu Kryteria salda. Raport pokaże tylko te produkty, których ilość jest mniejsza od ustawionego minimum.
- Aby zidentyfikować produkty z nadmierną ilością, wybierz pozycję Więcej niż maksimum.
Aby oszacować wymagane saldo magazynowe, wybierz potrzebne produkty na liście i kliknij Zamów w menu skrótów. Otworzy się okno, w którym należy określić parametry zamówienia.
Użyj raportu salda magazynowego, aby oszacować wymagane poziomy zapasów. W tym celu wybierz produkty na liście i kliknij Zamów w menu Akcje. W otwartym oknie określ parametry zamówienia. Szczegóły znajdziesz w artykule Automatyczne zamawianie.
Identyfikacja przeterminowanej żywności
Użyj raportu, aby szybko zidentyfikować i wykreślić przeterminowane produkty na moment sprawdzania salda magazynowego. Okres przydatności do spożycia powinien być wcześniej określony w kartach produktów na zakładce Informacje dodatkowe.
Wybierz wariant Produkty przeterminowane na liście Kryteria salda; przeterminowane towary zostaną wyświetlone na ekranie.
Na przykład okres przechowywania ciasta wynosi dwa dni. Na stanie pozostało 8 ciast. Dla produktu zostały wystawione dwie faktury: na wczoraj – na 5 sztuk oraz sprzed trzech dni – na kolejne 5 sztuk.
Oznacza to, że w magazynie znajdują się przeterminowane produkty – pozostałe ciasta otrzymane trzy dni temu.
Korekta ujemnego salda
Syrve pozwala na zarządzanie zapasami, które może powodować ujemne saldo magazynowe towarów i produktów. Pozycje z ujemnym saldem są wyróżnione na czerwono w raporcie.
Pamiętaj jednak, że ujemne saldo oznacza, że coś poszło nie tak lub regularnie popełniane są błędy.
Możliwość obsługi ujemnych sald jest ograniczona uprawnieniami dostępu i ustawieniami systemu na zakładce Ustawienia księgowości.
Aby zidentyfikować przyczynę takiego stanu salda magazynowego, możesz otworzyć raport ruchu magazynowego.
Protokół inwentaryzacyjny
Jeśli nie ma błędów lub wszystkie zostały już skorygowane, ale ujemne saldo magazynowe nadal występuje, należy je wyrównać poprzez protokoły inwentaryzacyjne.
Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Protokół inwentaryzacyjny ujemnego salda.
Faktura zakupu
Innym sposobem na korektę ujemnych sald jest wystawienie faktury zakupu dla produktów z ujemnym saldem bezpośrednio w raporcie Saldo magazynowe.
Wybierz produkty z ujemnym saldem na liście i użyj jednej z komend menu skrótów z grupy Ujemne saldo. W efekcie będziesz mógł utworzyć:
- fakturę zakupu z zerowymi cenami (funkcja dostępna w dowolnym trybie widoku salda).
- fakturę zakupu z cenami kosztowymi (funkcja dostępna podczas przeglądania salda w trybie raportu zbiorczego).
Możesz także skopiować informacje o produkcie z ujemnym saldem do schowka, aby na jego podstawie utworzyć wymagany dokument magazynowy. W tym celu użyj polecenia Akcje > Ujemne salda > Kopiuj do schowka.