Saldo magazynowe
Raport Saldo magazynowe pokazuje liczbę towarów i przygotowanych pozycji na stanie na określoną datę. Użyj go do monitorowania i uzupełniania zapasów, identyfikacji przeterminowanych produktów spożywczych oraz korygowania ujemnych sald.
Obsługa raportu
Możesz otworzyć raport w dowolnej liczbie okien, jeśli potrzebujesz sprawdzić kilka produktów jednocześnie.
Domyślnie raport podaje informacje o aktualnym saldzie magazynowym. Aby wygenerować raport na inną datę, wpisz tę datę w polu Pokaż saldo na dzień: i kliknij Aktualizuj.
Raport za okres przeszły pokazuje wszystkie produkty, w tym usunięte, jeśli ich saldo na daną datę było różne od zera.
Aby zobaczyć saldo konkretnego produktu, wpisz jego nazwę w polu Wyszukaj według produktu.
Aby poznać saldo magazynowe wybranych magazynów, kliknij Magazyn i zaznacz ich nazwy na liście. Domyślnie zaznaczone są wszystkie magazyny.
Możesz wybrać tryb wyświetlania danych raportu w polu Widok:
- Według magazynów. Pozycje są pogrupowane według grup listy magazynowej, a kolumny magazynów pokazują ich ilość. Pozycje z ujemnym saldem są wyróżnione czerwonym kolorem.
- Raport zbiorczy. Towary są pogrupowane według magazynów; kolumny pokazują koszt, ilość na stanie oraz wartości maksymalne i minimalne. Pozycje, których ilość jest mniejsza niż minimalna, są wyróżnione pomarańczowym kolorem. Ujemne salda są wyróżnione czerwonym kolorem.
Dane w tym raporcie można sortować, grupować i filtrować tak jak dane innych raportów w Syrve. Szczegóły znajdziesz w artykule Zarządzanie zapasami.
Z raportu salda magazynowego możesz przejść do raportu ruchu magazynowego oraz bilansu obrotów.
Kontrola i uzupełnianie zapasów
Raport salda pozwala monitorować dostępność wszystkich wymaganych produktów i składników na stanie oraz tworzyć zamówienie do dostawcy w celu uzupełnienia zapasów.
Aby kontrolować saldo magazynowe według poziomów zapasów:
- Wybierz Raport zbiorczy w polu Widok. Tabela będzie zawierać kolumny pokazujące minimalną i maksymalną ilość produktu na stanie.
Poziomy zapasów powinny być wcześniej określone w kartach produktów: przejdź do zakładki Informacje dodatkowe, aby ustawić minimalne i maksymalne poziomy.
- Aby sprawdzić, czy kończą się niektóre produkty, wybierz wartość Mniej niż minimalna w polu Kryteria salda. Raport pokaże tylko te produkty, których ilość jest mniejsza niż ustawione minimum.
- Aby zidentyfikować produkty z nadmiarem ilości, wybierz pozycję Więcej niż maksymalna.
Aby oszacować wymagane saldo magazynowe, wybierz potrzebne produkty na liście i kliknij Zamów w menu kontekstowym. Otworzy się okno, w którym musisz określić parametry zamówienia.
Użyj raportu salda magazynowego do oszacowania wymaganych poziomów zapasów. W tym celu wybierz produkty na liście i kliknij Zamów w menu Akcje. W otwartym oknie określ parametry zamówienia. Szczegóły znajdziesz w artykule Automatyczne zamawianie.
Identyfikacja przeterminowanej żywności
Użyj raportu, aby szybko zidentyfikować i wyksięgować przeterminowane produkty na dzień sprawdzania salda magazynowego. Okres przydatności powinien być wcześniej określony w kartach produktów na zakładce Informacje dodatkowe.
Wybierz wariant Produkty przeterminowane na liście Kryteria salda; przeterminowane towary zostaną wyświetlone na ekranie.
Na przykład okres przydatności ciasta wynosi dwa dni. Na stanie pozostało 8 ciast. Dla produktu wystawiono dwie faktury: na wczoraj – na 5 sztuk i trzy dni temu – na kolejne 5 sztuk.
W ten sposób w magazynie znajdują się przeterminowane produkty – pozostałe ciasta otrzymane trzy dni temu.
Korekta ujemnego salda
Syrve umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej, która może powodować ujemne salda towarów i pozycji. Pozycje z ujemnym saldem są wyróżnione na czerwono w raporcie.
Pamiętaj jednak, że ujemne saldo oznacza, że coś poszło nie tak lub regularnie popełniane są błędy.
Możliwość obsługi ujemnych sald jest ograniczona uprawnieniami dostępu i ustawieniami systemowymi na zakładce Ustawienia księgowości.
Aby zidentyfikować przyczynę takiego stanu salda magazynowego, możesz otworzyć raport ruchu magazynowego.
Protokół inwentaryzacyjny
Jeśli nie ma błędów lub wszystkie zostały już skorygowane, ale ujemne saldo magazynowe nadal występuje, należy je zrównoważyć poprzez protokoły inwentaryzacyjne.
Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Protokół inwentaryzacyjny ujemnego salda.
Faktura zakupu
Innym sposobem korekty ujemnych sald jest utworzenie faktury zakupu produktów z ujemnym saldem bezpośrednio w raporcie Saldo magazynowe.
Wybierz produkty z ujemnym saldem na liście i użyj jednej z komend menu kontekstowego z grupy Ujemne saldo. W efekcie będziesz mógł utworzyć:
- fakturę zakupu z cenami zerowymi (funkcja dostępna w dowolnym trybie widoku salda).
- fakturę zakupu z cenami kosztowymi (funkcja dostępna podczas przeglądania salda w trybie raportu zbiorczego).
Możesz także skopiować informacje o produkcie z ujemnym saldem do schowka, aby na jego podstawie utworzyć wymagany dokument magazynowy. W tym celu użyj polecenia Akcje > Ujemne salda > Kopiuj do schowka.