Saldo magazynowe
Raport Saldo magazynowe pokazuje liczbę towarów i przygotowanych produktów na stanie na określoną datę. Użyj go do monitorowania i uzupełniania zapasów, identyfikacji przeterminowanych produktów spożywczych oraz korygowania ujemnych sald.
Obsługa raportu
Możesz otworzyć raport w tylu oknach, ile potrzebujesz, jeśli chcesz sprawdzić kilka produktów jednocześnie.
Domyślnie raport podaje informacje o aktualnym saldzie magazynowym. Aby wygenerować raport na inną datę, wpisz tę datę w polu Pokaż saldo na dzień: i kliknij Aktualizuj.
Raport z przeszłego okresu pokazuje wszystkie produkty, w tym usunięte, jeśli ich saldo na daną datę było różne od zera.
Aby zobaczyć saldo konkretnego produktu, wpisz jego nazwę w polu Szukaj według produktu.
Aby poznać saldo magazynowe wybranych magazynów, kliknij Magazyn i zaznacz ich nazwy na liście. Domyślnie zaznaczone są wszystkie magazyny.
Możesz wybrać tryb wyświetlania danych raportu w polu Widok:
- Według magazynów. Pozycje są pogrupowane według grup listy magazynowej, a kolumny magazynów pokazują ich ilość. Pozycje z ujemnym saldem są wyświetlane na czerwono.
- Raport zbiorczy. Towary są pogrupowane według magazynów; kolumny pokazują koszt, ilość na stanie oraz wartości maksymalne i minimalne. Pozycje, których ilość jest mniejsza od minimalnej, są wyróżnione na pomarańczowo. Ujemne salda są wyróżnione na czerwono.
Dane w tym raporcie można sortować, grupować i filtrować tak jak dane innych raportów w Syrve. Szczegóły znajdziesz w artykule Zarządzanie zapasami.
Z raportu salda magazynowego masz dostęp do raportu ruchu magazynowego oraz bilansu obrotów.
Kontrola i uzupełnianie zapasów
Raport salda pozwala monitorować dostępność wszystkich wymaganych produktów i składników na stanie oraz tworzyć zamówienie do dostawcy w celu uzupełnienia zapasów.
Aby kontrolować saldo magazynowe według poziomów zapasów:
- Wybierz Raport zbiorczy w polu Widok. Tabela będzie zawierać kolumny pokazujące minimalną i maksymalną ilość produktu na stanie.
Poziomy zapasów powinny być wcześniej określone w kartach produktów: przejdź do zakładki Informacje dodatkowe, aby określić poziomy minimalne i maksymalne.
- Aby sprawdzić, czy kończą się niektóre produkty, wybierz w polu Kryterium salda wartość Mniej niż minimum. Raport pokaże tylko te produkty, których ilość jest mniejsza od ustawionego minimum.
- Aby zidentyfikować produkty z nadmierną ilością, wybierz pozycję Więcej niż maksimum.
Aby oszacować wymagane saldo magazynowe, wybierz na liście potrzebne produkty i kliknij Zamów w menu skrótów. Otworzy się okno, w którym należy określić parametry zamówienia.
Użyj raportu salda magazynowego do oszacowania wymaganych poziomów zapasów. W tym celu wybierz produkty na liście i kliknij Zamów w menu Akcje. W otwartym oknie określ parametry zamówienia. Szczegóły znajdziesz w artykule Automatyczne zamawianie.
Identyfikacja przeterminowanej żywności
Użyj raportu, aby szybko zidentyfikować i wyksięgować przeterminowane produkty na dzień sprawdzania salda magazynowego. Okres przydatności powinien być wcześniej określony w kartach produktów na zakładce Informacje dodatkowe.
Wybierz wariant Produkty przeterminowane z listy Kryterium salda; przeterminowane towary zostaną wyświetlone na ekranie.
Na przykład okres przechowywania ciasta wynosi dwa dni. Na stanie pozostało 8 ciast. Dla produktu zostały wystawione dwie faktury: na wczoraj – na 5 sztuk oraz sprzed trzech dni – na kolejne 5 sztuk.
Oznacza to, że w magazynie znajdują się przeterminowane produkty – pozostałe ciasta otrzymane trzy dni temu.
Korekta ujemnego salda
Syrve umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej, która może powodować ujemne saldo towarów i produktów. Pozycje z ujemnym saldem są wyróżnione na czerwono w raporcie.
Pamiętaj jednak, że ujemne saldo oznacza, że coś poszło nie tak lub regularnie popełniane są błędy.
Możliwość obsługi ujemnych sald jest ograniczona uprawnieniami dostępu i ustawieniami systemowymi na zakładce Ustawienia księgowości.
Aby zidentyfikować przyczynę takiego stanu salda magazynowego, możesz otworzyć raport ruchu magazynowego.
Protokół inwentaryzacji
Jeśli nie ma błędów lub wszystkie zostały już poprawione, a ujemne saldo magazynowe nadal występuje, należy je zrównoważyć za pomocą protokołów inwentaryzacyjnych.
Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Protokół inwentaryzacji ujemnego salda.
Faktura zakupowa
Innym sposobem na korektę ujemnych sald jest utworzenie faktury zakupowej dla produktów z ujemnym saldem bezpośrednio w raporcie Saldo magazynowe.
Wybierz produkty z ujemnym saldem na liście i użyj jednej z komend w menu skrótów grupy Ujemne saldo. W efekcie będziesz mógł utworzyć:
- fakturę zakupową z zerowymi cenami (funkcja dostępna w dowolnym trybie widoku salda).
- fakturę zakupową z cenami kosztowymi (funkcja dostępna podczas przeglądania salda w trybie raportu zbiorczego).
Możesz także skopiować informacje o produkcie z ujemnym saldem do schowka, aby na jego podstawie utworzyć wymagany dokument inwentaryzacyjny. W tym celu użyj polecenia Akcje > Ujemne salda > Kopiuj do schowka.