Rozliczenia Wzajemne

Wynagrodzenie

Pracownicy punktu sprzedaży mogą otrzymywać wynagrodzenie jako stałą miesięczną pensję, jako płatność za faktyczną liczbę przepracowanych godzin lub za zmiany (w tym przypadku stosowana jest stała stawka), oraz jako procent od sprzedaży.

Stawka godzinowa i procentowa mogą być zdefiniowane w ustawieniach stanowiska. Są one automatycznie przypisywane pracownikowi po przypisaniu mu odpowiedniego stanowiska. Te same wartości można ustawić (lub edytować, jeśli są zdefiniowane przez stanowisko) w karcie osobistej pracownika.

Łączne wynagrodzenie za dzień pracy pracownika jest określane przez przypisany do niego typ obecności. Obecność może obejmować przepracowane godziny, urlop oraz okresy zwolnień lekarskich. Kwota płatności jest korygowana przez współczynnik korekcyjny stosowany do stawki (patrz konfiguracja typów obecności, aby dowiedzieć się, jak ustawić te współczynniki). Obecność jest przypisywana lub potwierdzana przez kierownika, który może zmienić jej ramy czasowe i faktyczny czas trwania, a także przypisać rosnący lub malejący współczynnik stawki poprzez zmianę typu obecności (procedura jest szczegółowo opisana w Dzienniku Obecności).

Aby ustawić wynagrodzenie pracownika jako płatność za przepracowaną zmianę, zaloguj się do Syrve Office. W ustawieniach zmian (Pracownicy > Typy zmian) wybierz opcję Użyj stałej stawki za zmianę i wprowadź kwotę wynagrodzenia. Następnie przypisz zmianę pracownikowi w ustawieniach harmonogramu w Syrve Office lub Syrve POS. Do zmiany można również doliczyć czas niepłatny (np. przerwę na lunch).

Jeśli pracownikowi przypisana jest stała miesięczna pensja, należy ustawić średnią liczbę godzin pracy w miesiącu, aby umożliwić automatyczne obliczanie jego wynagrodzenia (przejdź do bloku Rozliczenia płacowe w Ustawieniach sklepu > Zarządzanie czasem pracy).

Jeśli chcesz, aby wszyscy pracownicy na tym samym stanowisku otrzymywali taką samą stawkę, określ stawkę godzinową w ustawieniach tego stanowiska (Pracownicy > Stanowiska). W takim przypadku płatność zostanie automatycznie przypisana wszystkim pracownikom na tym samym stanowisku.

Indywidualne wynagrodzenia można ustawić dla pracownika na karcie Płatności w jego pliku osobistym.

Premia

Premia może być przyznana pracownikowi w dowolnym momencie, gdy chcesz nagrodzić go za dobrą pracę. Premia jest rejestrowana ręcznie. Należy pamiętać, że w trybie ręcznym można naliczyć tylko premię jednego z wcześniej skonfigurowanych typów.

Zobacz Naliczenia.

Kary

Kary mogą być naliczane automatycznie zgodnie z ustalonymi parametrami lub, w razie potrzeby, ręcznie przez odpowiedzialnych pracowników, na podstawie wyników określonych operacji, takich jak inwentaryzacje.

Niektóre kary automatyczne są wstępnie skonfigurowane w systemie i mogą być naliczane za spóźnione meldunki, wcześniejsze wyjścia oraz nieobecność na zmianach (kary muszą być w systemie włączone). W razie potrzeby takie kary można później anulować, zobacz artykuł Potrącenia.

Dla kary automatycznej można ustawić stałą kwotę lub procent od naliczonego wynagrodzenia.

Typy kar, które można naliczać ręcznie, również muszą być wcześniej zdefiniowane.

Gdy dokument inwentaryzacji wykryje niedobór towarów w magazynie, pracownik odpowiedzialny za ten magazyn może zostać obciążony karami. W takim przypadku kwota kary zostanie odpisana z konta "Wynagrodzenia" tego pracownika i zarejestrowana jako debet na koncie "Rozliczenia bieżące z pracownikami", które odzwierciedla długi i płatności pracowników.

Obliczanie płac

Przy obliczaniu wynagrodzeń uwzględnia się następujące czynniki:

• Harmonogram. Godziny przepracowane w ramach przypisanych zmian minus czas niepłatny.

• Wynagrodzenie.

Wszystkie zmiany w harmonogramie pracownika z obecnościami o niezerowym czasie trwania minus czas niepłatny. Zmiany, które nie są potwierdzone obecnościami, nie będą brane pod uwagę.

Bez względu na metodę obliczeń, należy również uwzględnić obecności odpowiadające zwolnieniom lekarskim, urlopom i innym rodzajom godzin niepracujących. Płatności za nadgodziny (np. praca w weekendy) potwierdzone obecnościami są obliczane metodą "według harmonogramu".

Przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika uwzględnia się:

1. Stawkę wynagrodzenia w karcie osobistej pracownika.
2. Harmonogram pracy (przypisane zmiany). Harmonogram pracy: elastyczny, według harmonogramu lub wynagrodzenie.
3. Ustawienia zmian przepracowanych przez pracownika: czy dla zmiany ustawiono stałą stawkę, czy domyślny typ obecności definiujący współczynnik korekcyjny.
4. Kary naliczane automatycznie pracownikom pracującym według harmonogramu.

Kary mogą być naliczane za: spóźnione meldunki (zmiana osobista jest otwierana po godzinie rozpoczęcia zmiany określonej w ustawieniach), wcześniejsze wyjścia (zmiana osobista jest zamykana przed godziną zakończenia zmiany określoną w ustawieniach) oraz nieobecności. Możesz wyłączyć automatyczne kary w ustawieniach zmian.

5. Odpisy za niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji (naliczane jako kara).
6. Kary i premie naliczane ręcznie.
7. Naliczenia w ramach programów motywacyjnych.

Rozliczenia z dostawcami

Konto "Zobowiązania wobec dostawców" służy do rozliczania wzajemnych rozliczeń z dostawcami. Po zaksięgowaniu faktury jej kwota jest automatycznie uznawana na tym koncie. Jeśli rozliczenia z dostawcami są realizowane przez pracownika, któremu przekazano środki na ten cel, jego nazwisko powinno być podane przy tworzeniu faktury. Oznacza to, że kwoty faktur zostaną przypisane do konta pracownika, a następnie automatycznie obciążone w momencie płatności (zobacz Transakcje faktur zakupowych). Płatność zgodnie z fakturami musi być odpowiednio zarejestrowana w systemie (zobacz Zobowiązania wobec kontrahentów).

Kwotę VAT za towary zakupione na podstawie faktury można odliczyć i rozliczyć na osobnym koncie.

Czy takie rozliczenia są wymagane, należy określić w ustawieniach punktu sprzedaży (zakładka Ustawienia księgowości).

System obsługuje również automatyczne monitorowanie cen zakupu towarów dostarczanych przez dostawców. Oznacza to, że w przypadku odchyleń od wartości docelowych system może zabronić wystawienia faktury lub po prostu wydać powiadomienie (zobacz Cennik).

Analizę statusu bieżących rozliczeń wzajemnych ze wszystkimi kontrahentami – pracownikami, gośćmi i dostawcami – można przeprowadzić za pomocą różnych raportów dostępnych w Syrve Office.

• Saldo pracownika – saldo konta rozliczeń wzajemnych z pracownikami punktu sprzedaży (np. kwota środków pieniężnych przekazanych pracownikom pod ich odpowiedzialność lub bieżące rozliczenia z pracownikami).
• Saldo dostawcy – kwoty należne punktowi sprzedaży wobec dostawców na wybrany dzień.
• Saldo gościa – saldo konta rozliczeń wzajemnych ze specjalnymi gośćmi punktu sprzedaży (zarejestrowanymi jako tacy w systemie).
• Raport osobisty pracownika – kwoty naliczone i potrącone dla każdego pracownika w punkcie sprzedaży.
• Zbiorczy raport płacowy – kwoty uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzeń każdego pracownika w punkcie sprzedaży.

Więcej informacji na temat takich raportów znajdziesz w Analizie rozliczeń wzajemnych.