Wzajemne rozliczenia

Wynagrodzenie

Pracownicy punktu sprzedaży mogą gromadzić wynagrodzenie jako stałe miesięczne wynagrodzenie, jako zapłatę za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin lub jako zmiany (w tym przypadku stosowana jest stała stawka), a także jako procent od sprzedaży.

Stawka czasowa i kwota procentowa mogą być zdefiniowane w ustawieniach stanowiska. Są one automatycznie przypisywane pracownikowi, gdy przypisane jest mu odpowiednie stanowisko. Te same wartości można ustawić (lub edytować, jeśli są zdefiniowane przez stanowisko) w karcie osobistej pracownika.

Całkowite wynagrodzenie za dzień pracy pracownika jest określane przez rodzaj obecności przypisany pracownikowi. Obecność może obejmować przepracowane godziny, urlop i okresy chorobowe. Kwota płatności jest dostosowywana przez współczynnik korekty stosowany do stawki (zobacz Ustawienia rodzajów obecności, aby dowiedzieć się, jak ustawić te współczynniki). Obecność jest przypisywana lub potwierdzana przez menedżera, który może zmienić jej ramy czasowe i rzeczywisty czas trwania, a także przypisać rosnący lub malejący współczynnik stawki, zmieniając rodzaj obecności (procedura jest szczegółowo opisana w ObecnośćLog).

Aby ustawić wynagrodzenie pracownika jako zapłatę za przepracowaną zmianę, zaloguj się do Syrve Office. W ustawieniach zmiany (Pracownicy > Rodzaje zmian) wybierz Użyj stałej stawki dla zmiany i wprowadź kwotę wynagrodzenia. Następnie przypisz zmianę pracownikowi w ustawieniach harmonogramu w Syrve Office lub Syrve POS. Niepłatny czas może być również uwzględniony w zmianie (np. przerwa na lunch).

Jeśli pracownikowi przypisane jest stałe miesięczne wynagrodzenie, należy ustawić średnią liczbę godzin pracy na miesiąc, aby umożliwić automatyczne obliczanie jego wynagrodzenia (przejdź do bloku Księgowość płac w Ustawienia sklepu > Zarządzanie czasem pracy).

Jeśli chcesz, aby to samo wynagrodzenie było wypłacane wszystkim pracownikom na tym samym stanowisku, określ stawkę godzinową w ustawieniach tego stanowiska (Pracownicy > Stanowiska). W tym przypadku płatność zostanie automatycznie przypisana wszystkim pracownikom na tym samym stanowisku.

Indywidualne wynagrodzenia można ustawić dla pracownika w zakładce Płatność w jego karcie osobistej.

Premia

Premia może być przyznana pracownikowi, gdy chcesz go nagrodzić za dobrą pracę. Premia jest rejestrowana ręcznie. Należy pamiętać, że w trybie ręcznym można naliczyć premię tylko jednego z wcześniej skonfigurowanych typów.

Zobacz Naliczenia.

Kary

Kary mogą być naliczane automatycznie zgodnie z ustalonymi parametrami lub, w razie potrzeby, ręcznie przez odpowiedzialnych pracowników, na podstawie wyników niektórych operacji, takich jak inwentaryzacje.

Niektóre automatyczne kary są wstępnie skonfigurowane w systemie i mogą być naliczane za spóźnienia, wcześniejsze wyjścia i nieobecności na zmianach (kary muszą być włączone w systemie, aby to działało). W razie potrzeby takie kary można anulować w późniejszym czasie, zobacz artykuł Potrącenia.

Dla automatycznej kary można ustawić stałą kwotę lub procent naliczonego wynagrodzenia.

Rodzaje kar, które mogą być naliczane ręcznie, muszą być również wcześniej zdefiniowane.

Gdy dokument inwentaryzacyjny rejestruje niedobór towarów w magazynie, pracownik odpowiedzialny za ten magazyn może zostać obciążony karami. W tym przypadku kwota kary zostanie odpisana z konta "Wynagrodzenia" tego pracownika i zarejestrowana jako debet na koncie "Bieżące rozliczenia z pracownikami", które odzwierciedla długi i płatności pracowników.

Obliczanie wynagrodzeń

Przy obliczaniu wynagrodzeń brane są pod uwagę następujące czynniki:

• Harmonogram. Godziny przepracowane w ramach przypisanych zmian minus czas niepłatny.

• Wynagrodzenie.

Wszystkie zmiany w harmonogramie pracownika z obecnościami o niezerowej długości minus czas niepłatny. Zmiany, które nie są potwierdzone obecnościami, nie będą brane pod uwagę.

Niezależnie od stosowanej metody obliczeń, obecności odpowiadające zwolnieniom chorobowym, urlopom i innym rodzajom godzin niepracujących powinny być również uwzględniane. Płatności za nadgodziny (np. praca w weekendy) potwierdzone obecnościami są obliczane metodą "według harmonogramu".

Przy obliczaniu wynagrodzeń pracownika brane są pod uwagę następujące czynniki:

1. Stawka wynagrodzenia w karcie osobistej pracownika.
2. Harmonogram pracy (przypisane zmiany). Harmonogram pracy: elastyczny, według harmonogramu lub wynagrodzenie.
3. Ustawienia zmian przepracowanych przez pracownika: czy dla zmiany została ustalona stała stawka, czy domyślny rodzaj obecności, który definiuje współczynnik korekty.
4. Kary naliczane automatycznie pracownikom pracującym według harmonogramu.

Kary mogą być naliczane za: spóźnione zameldowanie (osobista zmiana jest otwierana po czasie rozpoczęcia zmiany określonym w ustawieniach), wcześniejsze wymeldowanie (osobista zmiana jest zamykana przed czasem zakończenia zmiany określonym w ustawieniach) i nieobecności. Możesz wyłączyć automatyczne kary w ustawieniach zmiany.

5. Odpisy za niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji (naliczone jako kara).
6. Ręcznie naliczone kary i premie.
7. Naliczenia w ramach programów motywacyjnych.

Rozliczenia z dostawcami

Konto "Zobowiązania wobec dostawców" jest używane do księgowania wzajemnych rozliczeń z dostawcami. Gdy faktura jest zaksięgowana, jej kwota jest automatycznie przypisywana do tego konta. Jeśli rozliczenia z dostawcami są przetwarzane przez pracownika, który otrzymał środki na ten cel, jego nazwisko powinno być określone przy tworzeniu faktury. Oznacza to, że kwoty faktur zostaną umieszczone na koncie pracownika, a następnie automatycznie odpisane w momencie płatności (zobacz Transakcje faktur zakupu). Instancja płatności zgodnie z fakturami musi być należycie zarejestrowana w systemie (zobacz Zobowiązania wobec kontrahentów).

Kwota VAT za towary zakupione na podstawie faktury może być odliczona i zaksięgowana na osobnym koncie.

Czy takie księgowanie jest wymagane, czy nie, powinno być określone w ustawieniach punktu sprzedaży (zakładka Ustawienia księgowe).

System obsługuje również automatyczne monitorowanie cen zakupu towarów dostarczanych przez dostawców. Oznacza to, że jeśli wystąpi jakakolwiek różnica od wartości docelowych, system może zabronić przesłania faktury lub po prostu wydać powiadomienie (zobacz Cennik).

Analiza statusu bieżących wzajemnych rozliczeń ze wszystkimi kontrahentami – pracownikami, gośćmi i dostawcami – może być przeprowadzona za pomocą różnych raportów dostarczanych przez Syrve Office.

• Saldo pracownika – saldo konta dla wzajemnych rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży (np. kwota środków pieniężnych wydanych pracownikom pod jego odpowiedzialnością lub bieżące rozliczenia z pracownikami).
• Saldo dostawcy – kwoty należne przez punkt sprzedaży swoim dostawcom na wybrany dzień.
• Saldo gościa – saldo konta dla wzajemnych rozliczeń z specjalnymi gośćmi punktu sprzedaży (tymi zarejestrowanymi jako tacy w systemie).
• Raport osobisty pracownika – kwoty naliczone i potrącone dla każdego pracownika w punkcie sprzedaży.
• Zbiorczy raport płacowy – kwoty uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzeń każdego pracownika w punkcie sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji na temat takich raportów, zobacz Analiza wzajemnych rozliczeń.