Przejdź do głównej zawartości

Płatność zamówień

Zamówienia na dostawę można opłacić na wiele sposobów, które można skonfigurować w Syrve Office:

  • Gotówka
  • Karty bankowe
  • Bez przychodu
  • Płatność bezgotówkowa
    • Kredyt kontrahenta
    • Kupon
  • Typ konfigurowalny
  • Strona internetowa (zobacz Płatności z systemów zewnętrznych).
  • Gotówka i karta lojalnościowa

Paragon fiskalny można wydrukować dla zamówienia w dowolnym statusie, z wyjątkiem „Niepotwierdzone”, „Zamknięte” lub „Anulowane”.

Aby wydrukować rachunek fiskalny lub paragon dla zamówienia na dostawę:

  1. W oknie z listą dostaw znajdź zamówienie o statusie „Czas na przygotowanie”, „W trakcie” lub „Gotowe” i kliknij odpowiedni wiersz.
  2. Naciśnij (3) Wysyłka. Ten przycisk jest dostępny zarówno na ekranie dostawy, jak i na ekranie pozycji zamówienia. Spowoduje to otwarcie ekranu płatności, którego szczegółowy opis oraz sposób obsługi znajdziesz w Podręczniku użytkownika Syrve POS.

Jeśli Syrve Office jest skonfigurowany na „Ręczne” drukowanie, na tym etapie możesz ręcznie wydrukować fakturę. Faktura będzie zawierać dane kierowcy tylko wtedy, gdy został on przypisany w oknie zamówienia na dostawę. Jeśli wcześniej nie wydrukowano biletu kuchennego, zostanie on wydrukowany razem z fakturą.

  1. Aby zaakceptować płatność:
    • Płatność gotówką. Kliknij Dokładna kwota, następnie kliknij Zapłać. To spowoduje wydrukowanie rachunku fiskalnego. Jeśli wcześniej nie wydrukowano biletu kuchennego, zostanie on wydrukowany w tym momencie. Jest to skonfigurowane w Syrve Office.
    • Płatność kartą bankową Wykonaj operację na terminalu płatniczym używanym do tego celu, następnie kliknij Karty bankowe w Syrve, wybierz typ karty (np. Visa lub MasterCard), wpisz kwotę do zapłaty i kliknij Zapłać.
    • Płatność zamówienia bez przychodu Jeśli zamówienie jest na koszt firmy, kliknij Bez przychodu w oknie płatności. Wpisz swój komentarz i przesuń kartę odpowiedzialnego menedżera (jeśli jest określony w ustawieniach dla tego typu płatności).
    • Zamówienie jest dostarczane na kredyt Wybierz kontrahenta z listy, któremu zostanie udzielony kredyt. W oknie wyboru kontrahenci są oznaczeni kolorowymi strzałkami: Pracownicy – czerwone, klienci – niebieskie, dystrybutorzy – zielone. Dla szybkiego wyszukiwania wpisz nazwę kontrahenta. Lista wyświetli tylko nazwy zawierające podany ciąg znaków. Następnie wpisz kwotę i kliknij Zapłać. Operacja ta musi zostać potwierdzona przez przesunięcie karty kontrahenta lub karty menedżera odpowiedzialnego za udzielenie kredytu.
    • Płatność bonem Kliknij Płatność bezgotówkowa i wybierz typ płatności „Bon”. W oknie podręcznym podaj liczbę przedstawionych kuponów i kliknij OK. Kliknij Dokładna kwota. Jeśli kwota zamówienia jest równa lub mniejsza niż suma kuponów, kwota do zapłaty zostanie ustawiona na 0,00 €, w takim przypadku kliknij Zapłać. Jeśli kwota zamówienia przekracza sumę kuponów, dodaj kolejny typ płatności do kwoty do zapłaty, np. gotówkę, i kliknij Zapłać.
    • Typ płatności konfigurowalny Działania w przypadku typu konfigurowalnego będą zależeć od wcześniej skonfigurowanego domyślnego typu płatności.
    • Płatność bezgotówkowa Kliknij przycisk Płatność bezgotówkowa i z listy wybierz typ płatności ustalony w systemie dla płatności kartami wymaganego systemu depozytów bonusowych. Kartę bonusową można użyć do zapłaty za całe zamówienie naraz lub jego część (w takim przypadku wpisz kwotę). Kliknij Zapłać. Następnie potwierdź operację, wpisując numer Karty Gościa lub przesuwając kartę.
 

Jeśli użytkownik ma uprawnienie 'Księgowanie transakcji kartami depozytowymi po numerze karty' (D_DOCN), potwierdź operację przez wpisanie numeru karty bez przesuwania karty. W takim przypadku karta nie musi być fizycznie przedstawiona. W tym celu naciśnij , co otworzy dodatkowy ekran do wpisania numeru karty klienta. Wpisz numer karty i kliknij OK. Jeśli wpiszesz błędną cyfrę numeru karty, możesz ją usunąć, naciskając backspace.

To spowoduje wydrukowanie paragonu. Kwota wymagana do zapłaty za zamówienie jest zarezerwowana na koncie karty klienta. Zostanie ona pobrana z konta po zamknięciu pomyślnej dostawy i tylko z paragonem podpisanym przez klienta. Jeśli na koncie klienta nie ma wystarczających środków, system wydrukuje paragon odmowy z powodem „Niewystarczające środki”.

Podczas potwierdzania płatności zamówienia na dostawę kartą klienta, karta jest blokowana do ponownej autoryzacji w systemie Syrve do momentu:

  • Zamówienie zostanie pomyślnie dostarczone klientowi i zamknięte w Syrve POS
  • Zamówienie zostanie anulowane
  • Upłynie okres ustawiony w systemie depozytów bonusowych

Nie jest możliwa płatność już autoryzowaną kartą do momentu spełnienia jednego z tych warunków.

Po wykonaniu operacji płatności pojawi się ekran przypisania kierowcy, który zrealizuje to zamówienie. Po wybraniu kierowcy status zamówienia zmieni się na „W drodze do klienta”. Więcej informacji o przypisywaniu kierowcy znajdziesz w Wysyłce zamówień.

Jeśli chcesz przypisać kierowcę później, kliknij Nie przypisuj na ekranie przypisywania kierowców. Powróci to do ekranu z listą zamówień, a status zamówienia zmieni się na „Oczekujące na dostawę”. Jeśli Syrve Office jest skonfigurowany do drukowania „Przy płatności zamówienia”, system wydrukuje fakturę.