Rejestr Sprzedaży

Rejestry sprzedaży rejestrują dane dotyczące sprzedaży.

System automatycznie tworzy rejestr sprzedaży na podstawie sprzedaży zarejestrowanej za pośrednictwem Syrve POS w ciągu dnia transakcyjnego. Jeden dokument jest tworzony dla następujących dań:

• Dania odpisane z tego samego magazynu (tj. z tego samego miejsca produkcji). Innymi słowy, liczba rejestrów sprzedaży będzie taka sama jak liczba magazynów, z których dostarczane są dania.
• Dania opłacone tą samą metodą płatności.
• Dania opłacone przy tej samej kasie.

Aby uzyskać skonsolidowane dane dotyczące sprzedaży dań, należy wykonać następujące czynności:

1. Na liście zmian kasowych (Sprzedaż detaliczna w menu), zaznacz zmiany, dla których chcesz pobrać dane.
2. Kliknij Działania (lub otwórz menu skrótów) i wybierz Wyświetl raport sprzedaży dla wybranych zmian.
3. W otwartym raporcie sprzedaży kliknij Drukuj.

Rejestr sprzedaży jest księgowany o czasie określonym w ustawieniach systemu, domyślnie o 23:00. Zawiera listę sprzedanych dań oraz informacje o ich ilości i cenach na podstawie wydrukowanych rachunków.

Możesz utworzyć rejestr sprzedaży ręcznie lub wprowadzić zmiany w dokumencie automatycznie utworzonym przez system.

Aby pracować z rejestrami sprzedaży, użyj Zarządzanie zapasami > Rejestry sprzedaży w menu. Wybranie tej opcji otwiera okno z listą dokumentów zarejestrowanych w ciągu ostatniego miesiąca. Okres, dla którego wyświetlane są dane, można ustawić za pomocą pól Za okres, od i do.

Klikając przycisk Pokaż zmiany, otworzysz Dziennik zdarzeń, w którym możesz zobaczyć operacje wykonane na tym dokumencie.

Domyślnie zaznaczone jest automatyczne pokazywanie, więc lista pokazuje automatycznie wygenerowane rejestry sprzedaży. W kolumnie Koszt można zobaczyć ostateczną wartość kosztu dla każdego dokumentu.

Podwójne kliknięcie na rejestr sprzedaży wyświetli okno zawierające ten dokument. Okno pokazuje informacje o ilości i nazwach sprzedanych dań, ich średniej cenie (w tym rabaty), kosztach i stanie magazynowym po zaksięgowaniu dokumentu.

Jeśli dzień transakcyjny nie jest zamknięty na kasie, nie będziesz mógł wprowadzać zmian w automatycznie utworzonym rejestrze sprzedaży. Po zamknięciu dnia transakcyjnego będziesz mógł edytować lub ponownie zaksięgować dokument.

Cena sprzedaży dania jest obliczana jako średnia wartość uwzględniająca wszystkie obowiązujące rabaty na zamówienia zawierające to danie. Oznacza to, że system oblicza cenę dania w każdym opłaconym zamówieniu, następnie sumuje wyniki i dzieli je przez całkowitą ilość sprzedanego dania.

Wykonaj następujące czynności, aby ręcznie utworzyć rejestr sprzedaży:

1. W oknie pokazującym listę istniejących rejestrów sprzedaży (Zarządzanie zapasami > Rejestry sprzedaży), kliknij Utwórz.
2. W razie potrzeby edytuj automatycznie wygenerowany numer dokumentu.

Numer może być niedostępny, jeśli szablon numeracji jest skonfigurowany w taki sposób, że brakuje danych wymaganych do wygenerowania podczas tworzenia dokumentu. W takim przypadku system zaproponuje wygenerowanie numeru w momencie zapisywania dokumentu.

1. W polu Data i czas wydania produktu, zmień datę i czas księgowania dokumentu, jeśli to konieczne. Domyślnie przyjmowana jest wartość podana w ustawieniach punktu sprzedaży.
2. Aby uwzględnić operacje dokumentu w raporcie z określoną koncepcją, wybierz ją w polu Koncepcja.
3. Jeśli wszystkie pozycje są wysyłane z tego samego magazynu, możesz zaznaczyć pole Miejsce odpisu i wybrać magazyn z listy. Pozwoli to uniknąć ręcznego ustawiania dla każdego posiłku.
4. W polach Konto przychodów i Konto kosztów, wybierz konta, na których powinny być rozliczane pieniądze ze sprzedaży posiłku i jego koszt (lub koszt jego składników).
5. Uzupełnij tabelę produktów. W tym celu:
   1. Wybierz nazwę dania w polu Nasza nazwa pozycji.
   2. Jeśli pozycja z listy magazynowej ma kilka rozmiarów skonfigurowanych na karcie Skala rozmiarów, uzupełnij pole Rozmiar. Po wybraniu pozycji, domyślny rozmiar zostanie automatycznie wstawiony. Jeśli nie jest skonfigurowany, zostanie wybrana pierwsza skala w kolejności.
   3. Podaj informacje o ilości i cenie dania.
   4. Jeśli w karcie listy magazynowej tego dania określona jest stawka VAT, system automatycznie ją zastosuje. W razie potrzeby wprowadź stawkę ręcznie.
6. Aby przejrzeć koszt netto wybranego dania i jego stan magazynowy na moment złożenia dokumentu, kliknij Aktualizuj.
7. Kliknij Zapisz i Zamknij. Domyślnie wszystkie dokumenty są zapisywane i księgowane. Jeśli chcesz zapisać rejestr sprzedaży bez księgowania, odznacz pole Księguj.

Możesz wydrukować rejestr sprzedaży w formie uproszczonej lub standardowej (Rejestr sprzedaży gotówkowej produktów kuchennych). Aby wydrukować formę uproszczoną, kliknij Działania i wybierz Drukuj. System wyświetli okno podglądu z wybraną formą raportu, gdzie możesz go wydrukować.

Możesz uzyskać raporty o odpisach składników i gotowych dań dla całego rejestru sprzedaży, jak i dla wybranego dania. Aby to zrobić, kliknij Działania i wybierz Odpis towarów. Na podstawie wybranych pozycji w rejestrze sprzedaży, system utworzy listę składników i dań (w zależności od metody odpisu), która pojawi się w oknie raportu, które się otworzy. Możesz otworzyć kartę listy magazynowej z tego okna i uzyskać Ruch zapasów oraz Raporty krzyżowe składników wybierając odpowiednią pozycję w menu skrótów.

Możesz również wydrukować rejestr sprzedaży z nazwami pozycji dostawcy. Dokument zostanie poprawnie wydrukowany tylko wtedy, gdy pozycje zostały znalezione według kodu lub nazwy pozycji dostawcy podczas jego tworzenia. Aby wydrukować dokument, kliknij Działania i wybierz Drukuj (według pozycji dostawcy).

Gdy pole Użyj towarów dostawcy jest odznaczone w ustawieniach sklepu, drukowanie faktury z nazwami pozycji nie będzie dostępne.

Możesz podobnie uzyskać raport sprzedaży na podstawie tego dokumentu. Aby to zrobić, kliknij Działania i wybierz Sprzedaż dań i towarów. Z tego okna możesz otworzyć kartę listy magazynowej produktu, wybierając odpowiednią pozycję w menu skrótów.

Możesz grupować pozycje w raporcie odpisu produktów według magazynu itp., a także możesz grupować pozycje w raporcie sprzedaży według grupy listy magazynowej. Aby to zrobić, ustaw kursor myszy na nagłówku Magazyny (Grupy listy magazynowej), kliknij lewym przyciskiem myszy, przeciągnij do specjalnego obszaru pod listą i puść przycisk myszy. Aby otworzyć/zamknąć listę pozycji, kliknij przycisk / po lewej stronie bieżącej grupy.

Możesz eksportować rejestr sprzedaży, raport odpisu i raport sprzedaży dań i towarów w formacie MS Excel.