Faktury

Aby otworzyć listę faktur zakupowych i wydatkowych, przejdź do Zarządzanie magazynem > Faktury.

Faktury zakupowe są oznaczone ikoną , faktury wydatkowe ikoną . Faktury niezaksięgowane są podane niebieską czcionką, zaksięgowane — czarną, faktury z zamkniętego okresu — szarą, usunięte dokumenty są przekreślone.

Do obsługi faktur użytkownik potrzebuje odpowiednich uprawnień, szczegóły znajdziesz w Podziale uprawnień.

Jeśli nazwa kontrahenta jest pochylona w kolumnie Dostawca/Klient, oznacza to, że Twojemu oddziałowi nie wolno już współpracować z tym kontrahentem. Więcej informacji o tym, jak zabronić oddziałom współpracy z określonymi kontrahentami, znajdziesz w artykule Dostawcy.

Tworzenie faktur 

Faktury możesz tworzyć i wypełniać ręcznie lub automatycznie.

Aby przejść przez proces tworzenia faktur zakupowych i wydatkowych ręcznie, zobacz artykuły Faktura zakupowa oraz Faktura wydatkowa.

Faktury są generowane automatycznie w następujących przypadkach:

• Gdy tworzysz opłacone faktury zakupowe podczas rejestracji zakupu w Syrve POS. Musisz włączyć ustawienie Zakup towarów w POS i określić dostawcę w bloku Zakup przez POS na karcie Dodatkowe informacje w rekordzie produktu (artykułu lub modyfikatora).
• Gdy tworzysz faktury zakupowe w ramach wewnętrznego transferu z innego oddziału (dla sieci sklepów zarządzanych przez Syrve HQ).

W tym drugim przypadku faktury domyślnie nie są zaksięgowane i powinny zostać zaksięgowane przez odpowiedzialnego pracownika, gdy towary faktycznie zostaną przyjęte. W tym dokumencie możesz zmieniać wartości w kolumnie Faktyczna ilość oraz zarejestrować datę i godzinę przyjęcia towaru.

Inne zmiany można wprowadzać tylko w dokumencie wydatkowym, który służy do utworzenia faktury zakupowej. Szczegóły znajdziesz w artykule Transfer w dwóch dokumentach.

Obsługa wymienionych faktur 

Aby otworzyć fakturę, kliknij ją dwukrotnie.

Możesz zaksięgować, odksięgować, skopiować, wygenerować raport lub wydrukować fakturę bezpośrednio z listy. W tym celu użyj przycisków nad listą lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu i wybierz polecenie z menu kontekstowego.

Nie musisz otwierać faktury zakupowej, aby dokonać płatności. W tym celu wybierz Zapłać fakturę z menu kontekstowego dokumentu. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w artykule Zadłużenie wobec kontrahentów.

Możesz przyjmować płatności za pomocą faktury wydatkowej. W tym celu wybierz Przyjmij płatność z menu kontekstowego dokumentu. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w artykule Przyjmowanie płatności.

Towary wysyłasz na podstawie faktur wydatkowych według kosztu, narzutu, LIFO lub według cennika. Szczegóły znajdziesz w artykule Wysyłka grupowa.

Dokumenty zawierające jakiekolwiek rozbieżności są oznaczone specjalnymi symbolami:

•  Rozbieżności w cenniku. Ceny na fakturze różnią się od cen z cennika, jeśli jest włączona opcja „pokazuj ostrzeżenie w przypadku rozbieżności cen”. Najpierw cena jest porównywana z cennikiem dostawcy. Jeśli dostawca nie ma cennika, porównuje się ją z cennikiem wewnętrznym.
•  Rozbieżności w ilości. Faktury zawierają różnice w ilości produktu.
•  Rozbieżności w wysyłce według kosztu. Faktura wydatkowa ma zaznaczoną pozycję „Przeksięguj i przelicz cenę wysyłki” i co najmniej jeden wysłany towar ma różnicę między kosztem w kolumnie Kwota a jego całkowitym kosztem w kolumnie Koszt całkowity. W takim przypadku dokument jest częścią wewnętrznego transferu w ramach jednej jednostki prawnej.

Możesz utworzyć listę faktur zawierających rozbieżności za pomocą grupowania, filtrowania lub sortowania według tych kolumn.

Możesz skopiować wszystkie towary z faktury zakupowej do faktury wydatkowej, zapisu sprzedaży lub transferu wewnętrznego. W tym celu wybierz pozycję Kopiuj do innego dokumentu w menu kontekstowym faktury na liście faktur i określ typ dokumentu docelowego. W efekcie zobaczysz okno tworzenia dokumentu z polami wypełnionymi wartościami z faktury wydatkowej.

Listę faktur możesz dostosować na wiele różnych sposobów: używaj sortowania, filtrowania i grupowania, pokazuj, ukrywaj lub zamieniaj kolumny. Na przykład możesz wyświetlić domyślnie ukryte kolumny Koszt, Konto przychodów i Konto kosztów. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek listy i zaznacz wymagane parametry w oknie podręcznym. Odpowiednie kolumny zostaną dodane do listy.

Więcej informacji o konfiguracji list znajdziesz w sekcji Zarządzanie magazynem.