Faktury

Aby otworzyć listę faktur zakupowych i wydatkowych, przejdź do Zarządzanie magazynem > Faktury.

Faktury zakupowe oznaczone są ikoną , faktury wydatkowe ikoną . Faktury niezaksięgowane są wyświetlane na niebiesko, zaksięgowane — na czarno, faktury z zamkniętego okresu — na szaro, a usunięte dokumenty są przekreślone.

Do obsługi faktur użytkownik potrzebuje odpowiednich uprawnień, szczegóły znajdziesz w artykule Podział uprawnień.

Jeśli nazwa kontrahenta w kolumnie Dostawca/Klient jest pochylona, oznacza to, że Twój oddział nie ma już uprawnień do współpracy z tym kontrahentem. Więcej informacji na temat blokowania współpracy oddziałów z wybranymi kontrahentami znajdziesz w artykule Dostawcy.

Tworzenie faktur

Faktury możesz tworzyć i wypełniać ręcznie lub automatycznie.

Przewodnik krok po kroku, jak ręcznie tworzyć faktury zakupowe i wydatkowe, znajdziesz w artykułach Faktura zakupowa oraz Faktura wydatkowa.

Faktury są generowane automatycznie w następujących przypadkach:

• Gdy tworzysz opłacone faktury zakupowe podczas rejestracji zakupu w Syrve POS. Musisz włączyć ustawienie Zakup towarów w POS oraz określić dostawcę w bloku Zakup przez POS na karcie Dodatkowe informacje w rekordzie produktu (towaru lub modyfikatora).
• Gdy tworzysz faktury zakupowe w ramach wewnętrznego transferu z innego oddziału (dla sieci sklepów zarządzanych przez Syrve HQ).

W tym drugim przypadku faktury domyślnie nie są księgowane i powinny zostać zaksięgowane przez odpowiedzialnego pracownika po faktycznym przyjęciu towaru. W tym dokumencie możesz zmieniać wartości w kolumnie Rzeczywista ilość oraz rejestrować datę i godzinę przyjęcia towaru.

Pozostałe zmiany można wprowadzać tylko w dokumencie wydatkowym, który służy do utworzenia faktury zakupowej. Szczegóły znajdziesz w artykule Transfer w dwóch dokumentach.

Obsługa wymienionych faktur

Aby otworzyć fakturę, kliknij ją dwukrotnie.

Możesz zaksięgować, odksięgować, skopiować, wygenerować raport lub wydrukować fakturę bezpośrednio z listy. W tym celu użyj przycisków nad listą lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu i wybierz polecenie z menu kontekstowego.

Nie musisz otwierać faktury zakupowej, aby dokonać płatności. W tym celu wybierz opcję Zapłać fakturę z menu kontekstowego dokumentu. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Zadłużenie wobec kontrahentów.

Płatności możesz również przyjmować za pomocą faktury wydatkowej. W tym celu wybierz opcję Przyjmij płatność z menu kontekstowego dokumentu. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Przyjmowanie płatności.

Towary wysyłasz na podstawie faktur wydatkowych według kosztu, narzutu, metody LIFO lub zgodnie z cennikiem. Szczegóły znajdziesz w artykule Wysyłka grupowa.

Dokumenty zawierające jakiekolwiek rozbieżności oznaczone są specjalnymi symbolami:

•  Rozbieżności w cenniku. Ceny na fakturze różnią się od cen z cennika, jeśli włączona jest opcja „pokazuj ostrzeżenie w przypadku rozbieżności cen”. Najpierw cena jest porównywana z cennikiem dostawcy. Jeśli dostawca nie posiada cennika, porównanie odbywa się z cennikiem wewnętrznym.
•  Rozbieżności ilościowe. Faktury zawierają różnice w ilości produktu.
•  Rozbieżności w wysyłce po koszcie. Faktura wydatkowa ma zaznaczoną opcję „Przeksięguj i przelicz cenę wysyłki” i co najmniej jeden wysłany towar ma różnicę między kosztem w kolumnie Kwota a jego całkowitym kosztem w kolumnie Koszt całkowity. W takim przypadku dokument jest częścią wewnętrznego transferu w ramach jednej jednostki prawnej.

Możesz utworzyć listę faktur zawierających rozbieżności za pomocą grupowania, filtrowania lub sortowania według tych kolumn.

Możesz skopiować wszystkie towary z faktury zakupowej do faktury wydatkowej, zapisu sprzedaży lub transferu wewnętrznego. W tym celu wybierz opcję Kopiuj do innego dokumentu z menu kontekstowego faktury na liście faktur i określ typ dokumentu docelowego. W efekcie pojawi się okno tworzenia dokumentu z wypełnionymi polami wartościami z faktury wydatkowej.

Listę faktur możesz dostosować na wiele sposobów: używaj sortowania, filtrowania i grupowania, pokazuj, ukrywaj lub zamieniaj kolumny. Na przykład możesz wyświetlić kolumny Koszt, Konto przychodów i Konto kosztów, które domyślnie są ukryte. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek listy i zaznacz wymagane parametry w oknie podręcznym. Odpowiednie kolumny zostaną dodane do listy.

Więcej informacji na temat konfiguracji list znajdziesz w sekcji Zarządzanie magazynem.