Faktury

Aby otworzyć listę faktur zakupowych i wydatkowych, przejdź do Zarządzanie magazynem > Faktury.

Faktury zakupowe oznaczone są ikoną , faktury wydatkowe ikoną . Faktury niezaksięgowane są wyświetlane na niebiesko, zaksięgowane — na czarno, faktury z zamkniętego okresu — na szaro, a usunięte dokumenty są przekreślone.

Do obsługi faktur użytkownik potrzebuje odpowiednich uprawnień, szczegóły znajdziesz w artykule Podział uprawnień.

Jeśli nazwa kontrahenta w kolumnie Dostawca/Klient jest pisana kursywą, oznacza to, że Twojemu oddziałowi nie wolno już współpracować z tym kontrahentem. Więcej informacji o tym, jak zabronić oddziałom współpracy z wybranymi kontrahentami, znajdziesz w artykule Dostawcy.

Tworzenie faktur

Faktury możesz tworzyć i uzupełniać ręcznie lub automatycznie.

Przewodnik krok po kroku, jak ręcznie tworzyć faktury zakupowe i wydatkowe, znajdziesz w artykułach Faktura zakupowa oraz Faktura wydatkowa.

Faktury są generowane automatycznie w następujących przypadkach:

• Gdy tworzysz opłacone faktury zakupowe podczas rejestracji zakupu w Syrve POS. Musisz włączyć ustawienie Zakup towarów w POS i wskazać dostawcę w bloku Zakup przez POS na karcie Dodatkowe informacje w rekordzie produktu (towaru lub modyfikatora).
• Gdy tworzysz faktury zakupowe w ramach wewnętrznego transferu z innego oddziału (dla sieci sklepów zarządzanych przez Syrve HQ).

W tym drugim przypadku faktury domyślnie nie są księgowane i powinny zostać zaksięgowane przez odpowiedzialnego pracownika, gdy towary faktycznie zostaną odebrane. W tym dokumencie możesz zmieniać wartości w kolumnie Rzeczywista ilość oraz rejestrować datę i godzinę odbioru towaru.

Inne zmiany można wprowadzać tylko w dokumencie wydatkowym, który posłużył do utworzenia faktury zakupowej. Szczegóły znajdziesz w artykule Transfer w dwóch dokumentach.

Obsługa faktur z listy

Kliknij dwukrotnie fakturę, aby ją otworzyć.

Możesz księgować, odksięgować, kopiować, generować raport lub drukować fakturę bezpośrednio z listy. W tym celu użyj przycisków nad listą lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu i wybierz polecenie z menu kontekstowego.

Nie musisz otwierać faktury zakupowej, aby dokonać płatności. W tym celu wybierz z menu kontekstowego dokumentu polecenie Zapłać fakturę. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Zadłużenie wobec kontrahentów.

Płatności możesz przyjmować za pomocą faktury wydatkowej. W tym celu wybierz z menu kontekstowego dokumentu polecenie Przyjmij płatność. W oknie płatności postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule Przyjmowanie płatności.

Towary wysyłasz na podstawie faktur wydatkowych według kosztu, narzutu, metody LIFO lub zgodnie z cennikiem. Szczegóły znajdziesz w artykule Wysyłka grupowa.

Dokumenty zawierające jakiekolwiek rozbieżności oznaczone są specjalnymi symbolami:

•  Rozbieżności w cenniku. Ceny na fakturze różnią się od cen z cennika, jeśli włączona jest opcja „pokazuj ostrzeżenie w przypadku rozbieżności cen”. Najpierw cena jest porównywana z cennikiem dostawcy. Jeśli dostawca nie ma cennika, porównanie odbywa się z cennikiem wewnętrznym.
•  Rozbieżności w ilości. Faktury zawierają różnice w ilości produktu.
•  Rozbieżności w wysyłce według kosztu. Faktura wydatkowa ma zaznaczoną opcję „Przeksięguj i przelicz cenę wysyłki” i co najmniej jeden wysłany towar ma różnicę między kosztem w kolumnie Kwota a jego całkowitym kosztem w kolumnie Koszt całkowity. W takim przypadku dokument jest częścią wewnętrznego transferu w ramach jednej jednostki prawnej.

Możesz tworzyć listę faktur zawierających rozbieżności, korzystając z grupowania, filtrowania lub sortowania według tych kolumn.

Możesz skopiować wszystkie towary z faktury zakupowej do faktury wydatkowej, zapisu sprzedaży lub transferu wewnętrznego. W tym celu wybierz w menu kontekstowym faktury opcję Kopiuj do innego dokumentu podczas przeglądania listy faktur i określ typ dokumentu docelowego. W efekcie pojawi się okno tworzenia dokumentu z wypełnionymi polami na podstawie wartości z faktury wydatkowej.

Listę faktur możesz dostosować na wiele sposobów: używaj sortowania, filtrowania i grupowania, pokazuj, ukrywaj lub zamieniaj kolumny. Na przykład możesz wyświetlić kolumny Koszt, Konto przychodów i Konto kosztów, które domyślnie są ukryte. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek listy i zaznacz wymagane parametry w oknie podręcznym. Odpowiednie kolumny zostaną dodane do listy.

Szczegóły dotyczące konfiguracji list znajdziesz w sekcji Zarządzanie magazynem.