Syrve Kitchen — Zarządzanie Dokumentami

Przegląd

Syrve pozwala na rejestrowanie operacji księgowych dotyczących zapasów na Twoim POS. Wśród nich są transfery przedmiotów i produktów z zaplecza do przodu lub z magazynu do strefy przygotowania.

Możesz także rejestrować operacje gotowania, zamiany, odpisu, wysyłki i uzgadniania zapasów.

Każda operacja jest wspierana przez oddzielny dokument tworzony w systemie, który możesz zobaczyć na swoim terminalu Syrve POS przed synchronizacją z serwerem, a także w Syrve Office po zakończeniu synchronizacji.

Data dokumentu to data jego utworzenia, a czas odpowiada ustawieniom księgowym punktu sprzedaży accounting settings.

Wymagane Ustawienia

Syrve Kitchen wymaga następujących ustawień:

• Dodaj konfigurowalne metody płatności dla każdego typu dokumentu
• Przyznaj wymagane uprawnienia pracownikom
• Skonfiguruj terminal, na którym chcesz tworzyć dokumenty
• W przypadku przedmiotów ważonych, skonfiguruj ich zapisy w spisie towarów

Konfigurowalna Metoda Płatności

Aby skonfigurować operacje związane z przedmiotami, użyj następujących parametrów metody płatności:

1. W polu Typ wybierz Konfigurowalny Typ Płatności.

2. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji.

3. W polu Nazwa na paragonie określ krótką nazwę operacji, która będzie drukowana na dokumentach za pomocą drukarki kuchennej.

4. Nie włączaj opcji Zabroń ręcznego wprowadzania, w przeciwnym razie operacja nie będzie widoczna na terminalu kuchennym.

5. Jeśli dokument zarejestrowany w Syrve POS powinien zawierać tylko określone kategorie przedmiotów, odznacz opcję Zastosuj do wszystkich kategorii przedmiotów i wybierz wymagane kategorie. W takim przypadku, jeśli spróbujesz dodać przedmiot z innej kategorii (lub bez kategorii), system wyświetli komunikat o błędzie.

6. W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz jedną z wcześniej utworzonych metod płatności: „Bez przychodu" lub „Płatność gotówką".

7. W polu Typ Dokumentu wybierz dokument do zarejestrowania tej operacji: Rejestr Sprzedaży, Faktura Wydatkowa, Rejestr Odpisu, Transfer Wewnętrzny, Rejestr Gotowania, Rejestr Zamiany lub Uzgadnianie Zapasu.

8. Aby uwzględnić dane operacji z określoną koncepcją w raportach, wybierz jedną z koncepcji w polu Koncepcja.

9. W polu Liczba kopii określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

    

   Jeśli odpis ma być przeprowadzony Zgodnie z typem miejsca przygotowania, paragony zostaną wydrukowane na drukarce raportów w sekcji ustawionej jako miejsce przygotowania. W przeciwnym razie zostanie wydrukowany na drukarce raportów w sekcji, do której przypisany jest terminal.

10. Określ dodatkowe informacje o typie operacji, jeśli to konieczne, i kliknij Zapisz.

Po ustawieniu wszystkiego, pozycja Dokumenty pojawi się w głównym menu Twojego terminala Syrve POS.

Uprawnienia

Możliwość przeglądania dokumentów jest określana przez odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy mogą również tworzyć dokumenty zapasów w Syrve POS. Potrzebują do tego określonych uprawnień, na przykład „Tworzenie i edytowanie transferu wewnętrznego”.

Terminale

Terminale POS, które chcesz używać do tworzenia dokumentów, powinny być powiązane z jedną z sekcji punktu sprzedaży.

W tym celu zaznacz wymagane pozycje w bloku stanowisk kelnerskich i użytkowników w ustawieniach sekcji.

Zalecamy, abyś powiązał każdy terminal tylko z jedną sekcją, aby uniknąć nieprawidłowego przetwarzania danych.

Przedmioty Ważone

W przypadku przedmiotów ważonych określ pojemnik, w którym są sprzedawane. Sałatka może być sprzedawana na talerzu, na przykład, a lody w miseczce. W takim przypadku, gdy takie przedmioty są zamawiane, Syrve POS uwzględni wagę pojemnika.

Aby skonfigurować przedmiot ważony:

1. Włącz opcję Produkt ważony na karcie Jednostki miary w pliku spisu towarów. W takim przypadku, gdy wybierzesz przedmiot z cennika, system będzie wiedział, że jest to produkt ważony i poprosi Cię o określenie wagi w kilogramach.
2. Zarejestruj tare (pojemnik na żywność), w którym przedmiot może być ważony w momencie sprzedaży. Kliknij na górny wiersz na liście pojemników i określ następujące parametry dla każdego typu pojemnika:
   • Jednostka pakowania – nazwa pojemnika, w którym przedmiot może być sprzedawany.
   • Waga z opakowaniem, kg – waga produktu z pojemnikiem w kilogramach.
   • Waga opakowania, kg – waga pojemnika w kilogramach.
   • Ilość w jednostce pakowania – ilość przedmiotu na pojemnik w podstawowych jednostkach miary.
   • Pole Użyj z przodu musi być zaznaczone.
3. Kliknij Zapisz i Zamknij.

Pojemnik zarejestrowany jako pierwszy jest uważany za domyślny i jest podawany w polu wyboru ilości przedmiotu w Syrve POS jako oddzielny przycisk.

:::info[ ] Usługa bufetowa jest dostępna w wersjach Syrve 7.2 i niższych. :::info[ ] Zalecamy używanie rejestrów gotowania do rejestrowania transferów przedmiotów. W tym celu musisz poprawnie określić metodę odpisu — „Odpis gotowego przedmiotu/półproduktu”. :::

Zwrot do Kuchni

Zwrot przedmiotów można zarejestrować zarówno w ciągu dnia, gdy przedmiot jest dodawany do pojemnika i zwracany do kuchni, na przykład, jak i na koniec dnia, gdy resztki są przenoszone na następny dzień. Ta operacja jest skonfigurowana w podobny sposób jak opisana powyżej. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji, np. Zwrot do Kuchni. W polu Operacja wybierz Wydatkowanie, ustaw magazyny dla odpisu i przyjęcia: z sali jadalnej do kuchni.

Po zarejestrowaniu zwrotu na terminalu kuchennym, system zmniejszy ilość przedmiotów w istniejącym dokumencie (ujemna ilość wzrośnie). A jeśli szef kuchni zwróci przedmiot przez pomyłkę, zostanie on dodany do rejestru zamiany z minusem.

Odpis

1. Utwórz podstawową metodę płatności Bez przychodu i wybierz Rejestr Odpisu jako typ dokumentu.
2. Aby zarejestrować odpis przedmiotów, utwórz konfigurowalną metodę płatności (np. "Odpis") z następującymi parametrami:
   • W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz wcześniej utworzoną metodę płatności używaną do odpisu.
   • W polu Typ Dokumentu wybierz Rejestr Odpisu.
   • W polu Konto Odpisu określ konto odpisu z planu kont, np. Straty.
   • Skonfiguruj magazyn odpisu przedmiotów.

Po zarejestrowaniu wszystkich odpisów przedmiotów na terminalu kuchennym, system automatycznie utworzy rejestr odpisu w Syrve Office.

Sprzedaż

Aby zarejestrować wysyłkę przedmiotów lub towarów do innej jednostki, na przykład, dodaj konfigurowalną metodę płatności (np. "Wysyłka") z następującymi parametrami:

• W polu Typ Dokumentu wybierz Faktura Wydatkowa.
• Określ magazyn wysyłkowy i nabywcę. W tym celu ustaw magazyn wysyłkowy w polu Z magazynu. Zdefiniuj listę nabywców w jeden z dwóch sposobów: określ kategorie cenowe lub wyraźnie określ kontrahentów.
• W polach Konto Przychodów i Konto Odpisu określ konta używane do rejestrowania sprzedaży towarów/przedmiotów i kosztu odpisu.

Po zarejestrowaniu wysyłki przedmiotów na terminalu kuchennym, system automatycznie utworzy fakturę wydatkową w Syrve Office.

Raporty

Zbiorcze informacje o transakcjach przedmiotów zarejestrowanych na terminalu Syrve Kitchen są dostarczane przez formularz Dzienny Arkusz Racji. Aby go otworzyć, przejdź do Sprzedaż Detaliczna > Zmiany Kasowe, kliknij Drukuj.