Syrve Kitchen — Zarządzanie Dokumentami

Przegląd

Syrve pozwala na rejestrowanie operacji związanych z ewidencją zapasów na Twoim terminalu POS. Do tych operacji należą m.in. przenoszenie artykułów i produktów z zaplecza na salę lub ze składu do strefy przygotowania.

Możesz również rejestrować operacje gotowania, substytucji, likwidacji, wysyłki oraz inwentaryzacji.

Każda operacja jest wspierana przez osobny dokument utworzony w systemie, który możesz przeglądać na terminalu Syrve POS przed synchronizacją z serwerem oraz w Syrve Office po zakończeniu synchronizacji.

Data dokumentu to data jego utworzenia, a czas odpowiada ustawieniom księgowym punktu sprzedaży.

Wymagane Ustawienia

Syrve Kitchen wymaga wykonania następujących ustawień:

• Dodanie konfigurowalnych metod płatności dla każdego typu dokumentu
• Przyznanie odpowiednich uprawnień pracownikom
• Skonfigurowanie terminala, na którym chcesz tworzyć dokumenty
• W przypadku artykułów ważonych, skonfigurowanie ich rekordów na liście zapasów

Konfigurowalna Metoda Płatności

Aby skonfigurować operacje związane z artykułami, użyj następujących parametrów metody płatności:

1. W polu Typ wybierz Typ Płatności Konfigurowalnej.

2. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji.

3. W polu Nazwa na paragonie określ krótką nazwę operacji, która będzie drukowana na dokumentach za pomocą drukarki kuchennej.

4. Nie włączaj opcji Zabroń ręcznego wprowadzania, ponieważ operacja nie będzie widoczna na terminalu kuchennym.

5. Jeśli dokument rejestrowany w Syrve POS ma obejmować tylko określone kategorie artykułów, odznacz opcję Zastosuj do wszystkich kategorii artykułów i wybierz wymagane kategorie. W takim przypadku, jeśli spróbujesz dodać artykuł z innej kategorii (lub bez kategorii), system wyświetli komunikat o błędzie.

6. W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz jedną z wcześniej utworzonych metod płatności: „Bez przychodu” lub „Płatność gotówką”.

7. W polu Typ Dokumentu wybierz dokument, w którym chcesz zarejestrować tę operację: Rejestr Sprzedaży, Faktura Wydania, Rejestr Likwidacji, Przesunięcie Wewnętrzne, Rejestr Gotowania, Rejestr Substytucji lub Inwentaryzacja.

8. Aby uwzględnić dane operacji z określonym konceptem w raportach, wybierz jeden z konceptów w polu Koncept.

9. W polu Liczba kopii określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

    

   Jeśli likwidacja ma być przeprowadzona według typu miejsca przygotowania, paragony będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji ustawionej jako miejsce przygotowania. W przeciwnym razie będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji powiązanej z terminalem.

10. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje o typie operacji i kliknij Zapisz.

Po wykonaniu wszystkich ustawień, pozycja Dokumenty pojawi się w głównym menu Twojego terminala Syrve POS.

Uprawnienia

Możliwość przeglądania dokumentów jest określona przez odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy mogą również tworzyć dokumenty inwentaryzacyjne w Syrve POS. Do tego potrzebują odpowiednich uprawnień, na przykład „Tworzenie i edycja przesunięć wewnętrznych”.

Terminale

Terminale POS, na których chcesz tworzyć dokumenty, powinny być powiązane z jedną z sekcji punktu sprzedaży.

Aby to zrobić, zaznacz wymagane pozycje w bloku Stanowiska kelnerów i użytkowników w ustawieniach sekcji.

Zalecamy powiązanie każdego terminala tylko z jedną sekcją, aby uniknąć nieprawidłowego przetwarzania danych.

Artykuły Ważone

W przypadku artykułów ważonych określ pojemnik, w którym są sprzedawane. Na przykład sałatka może być sprzedawana na talerzu, a lody w miseczce. W takim przypadku, gdy takie artykuły są zamawiane, Syrve POS uwzględni wagę pojemnika.

Aby skonfigurować artykuł ważony:

1. Włącz opcję Produkt ważony na karcie Jednostki miary w pliku listy zapasów artykułu. W takim przypadku, gdy wybierzesz artykuł z cennika, system będzie wiedział, że jest to produkt ważony i poprosi o podanie wagi w kilogramach.
2. Zarejestruj tare (pojemnik na żywność), w którym artykuł może być ważony w momencie sprzedaży. Kliknij na górny wiersz na liście pojemników i określ następujące parametry dla każdego typu pojemnika:
   • Jednostka opakowania – nazwa pojemnika, w którym artykuł może być sprzedawany.
   • Waga z opakowaniem, kg – waga produktu z pojemnikiem w kilogramach.
   • Waga opakowania, kg – waga pojemnika w kilogramach.
   • Ilość w jednostce opakowania – ilość artykułu na pojemnik w podstawowych jednostkach miary.
   • Pole Użyj na sali musi być zaznaczone.
3. Kliknij Zapisz i Zamknij.

Pierwszy zarejestrowany pojemnik jest traktowany jako domyślny i jest podawany w polu wyboru ilości artykułu w Syrve POS jako osobny przycisk.

:::info[ ] Obsługa bufetu jest dostępna w wersjach Syrve 7.2 i niższych. :::info[ ] Zalecamy używanie rejestrów gotowania do rejestrowania przesunięć artykułów. W tym celu należy prawidłowo określić metodę likwidacji — „Likwiduj gotowy produkt/półprodukt”. :::

Zwrot do Kuchni

Zwrot artykułów można rejestrować zarówno w ciągu dnia, gdy artykuł jest dodawany do pojemnika i zwracany do kuchni, na przykład, jak i na koniec dnia, gdy pozostałości są przenoszone na następny dzień. Operacja ta jest konfigurowana podobnie do opisanej powyżej. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji, np. Zwrot do Kuchni. W polu Operacja wybierz Wydanie, ustaw magazyny dla likwidacji i przyjęcia: z sali do kuchni.

Po zarejestrowaniu zwrotu na terminalu kuchennym system zmniejszy ilość artykułów w istniejącym dokumencie (ilość ujemna wzrośnie). A jeśli kucharz zwróci artykuł przez pomyłkę, zostanie on dodany do rejestru substytucji ze znakiem minus.

Likwidacja

1. Utwórz podstawową metodę płatności Bez przychodu i wybierz typ dokumentu Rejestr Likwidacji.
2. Aby zarejestrować likwidację artykułów, utwórz konfigurowalną metodę płatności (np. „Likwidacja”) z następującymi parametrami:
   • W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz wcześniej utworzoną metodę płatności używaną do likwidacji.
   • W polu Typ Dokumentu wybierz Rejestr Likwidacji.
   • W polu Konto Likwidacji określ konto likwidacji z planu kont, np. Straty.
   • Skonfiguruj magazyn likwidacji artykułów.

Po zarejestrowaniu wszystkich likwidacji artykułów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy rejestr likwidacji w Syrve Office.

Sprzedaż

Aby zarejestrować wysyłkę artykułów lub towarów do innej jednostki, na przykład, dodaj konfigurowalną metodę płatności (np. „Wysyłka”) z następującymi parametrami:

• W polu Typ Dokumentu wybierz Faktura Wydania.
• Określ magazyn wysyłki oraz nabywcę. W tym celu ustaw magazyn wysyłki w polu Z magazynu. Zdefiniuj listę nabywców na jeden z następujących sposobów: określ kategorie cenowe lub wyraźnie określ kontrahentów.
• W polach Konto Przychodu i Konto Likwidacji określ konta używane do rejestracji sprzedaży towarów/artykłów oraz kosztów likwidacji.

Po zarejestrowaniu wysyłki artykułów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy fakturę wydania w Syrve Office.

Raporty

Zbiorcze informacje o transakcjach artykułów zarejestrowanych na terminalu Syrve Kitchen dostarcza formularz Dzienny Arkusz Racjonalizacji. Aby go otworzyć, przejdź do Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe i kliknij Drukuj.