Syrve Kitchen — Zarządzanie Dokumentami

Przegląd

Syrve pozwala na rejestrowanie operacji związanych z ewidencją zapasów na Twoim terminalu POS. Wśród nich znajdują się przenoszenie artykułów i produktów z zaplecza na salę lub z magazynu do strefy przygotowawczej.

Możesz również rejestrować operacje gotowania, substytucji, likwidacji, wysyłki oraz inwentaryzacji.

Każda operacja jest wspierana przez osobny dokument utworzony w systemie, który możesz przeglądać na terminalu Syrve POS przed synchronizacją z serwerem oraz w Syrve Office po zakończeniu synchronizacji.

Data dokumentu to data jego utworzenia, a czas odpowiada ustawieniom księgowym punktu sprzedaży.

Wymagane Ustawienia

Syrve Kitchen wymaga wykonania następujących ustawień:

• Dodanie konfigurowalnych metod płatności dla każdego typu dokumentu
• Przyznanie odpowiednich uprawnień pracownikom
• Skonfigurowanie terminala, na którym chcesz tworzyć dokumenty
• W przypadku artykułów ważonych, skonfigurowanie ich rekordów w kartotece magazynowej

Konfigurowalna Metoda Płatności

Aby skonfigurować operacje związane z artykułami, użyj następujących parametrów metody płatności:

1. W polu Typ wybierz Konfigurowalny Typ Płatności.

2. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji.

3. W polu Nazwa na paragonie określ krótką nazwę operacji, która będzie drukowana na dokumentach za pomocą drukarki kuchennej.

4. Nie włączaj opcji Zabroń ręcznego wprowadzania, w przeciwnym razie operacja nie będzie widoczna na terminalu kuchennym.

5. Jeśli dokument rejestrowany w Syrve POS ma obejmować tylko określone kategorie artykułów, odznacz opcję Zastosuj do wszystkich kategorii artykułów i wybierz wymagane kategorie. W takim przypadku, jeśli spróbujesz dodać artykuł z innej kategorii (lub bez kategorii), system wyświetli komunikat o błędzie.

6. W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz jedną z wcześniej utworzonych metod płatności: „Bez przychodu” lub „Płatność gotówką”.

7. W polu Typ Dokumentu wybierz dokument, w którym chcesz zarejestrować tę operację: Rejestr Sprzedaży, Faktura Wydania, Rejestr Likwidacji, Przekazanie Wewnętrzne, Rejestr Gotowania, Rejestr Substytucji lub Inwentaryzacja.

8. Aby uwzględnić dane operacji z określonym konceptem w raportach, wybierz jeden z konceptów w polu Koncept.

9. W polu Liczba kopii określ liczbę paragonów do wydrukowania po zarejestrowaniu dokumentu.

    

   Jeśli likwidacja ma być przeprowadzona według typu miejsca przygotowania, paragony będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji ustawionej jako miejsce przygotowania. W przeciwnym razie będą drukowane na drukarce raportowej w sekcji powiązanej z terminalem.

10. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje o typie operacji i kliknij Zapisz.

Po wykonaniu wszystkich ustawień w głównym menu Twojego terminala Syrve POS pojawi się pozycja Dokumenty.

Uprawnienia

Możliwość przeglądania dokumentów jest określona przez odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy mogą również tworzyć dokumenty inwentaryzacyjne w Syrve POS. Muszą mieć do tego odpowiednie uprawnienia, na przykład „Tworzenie i edycja przekazań wewnętrznych”.

Terminale

Terminale POS, na których chcesz tworzyć dokumenty, powinny być powiązane z jedną z sekcji punktu sprzedaży.

W tym celu zaznacz wymagane pozycje w bloku Stanowiska kelnera i użytkownika w ustawieniach sekcji.

Zalecamy powiązanie każdego terminala tylko z jedną sekcją, aby uniknąć nieprawidłowego przetwarzania danych.

Artykuły Ważone

W przypadku artykułów ważonych określ pojemnik, w którym są sprzedawane. Na przykład sałatka może być sprzedawana na talerzu, a lody w miseczce. W takim przypadku, gdy takie artykuły są zamawiane, Syrve POS uwzględni wagę pojemnika.

Aby skonfigurować artykuł ważony:

1. Włącz opcję Produkt ważony na karcie Jednostki miary w kartotece magazynowej artykułu. W takim przypadku, gdy wybierzesz artykuł z cennika, system będzie wiedział, że jest to produkt ważony i poprosi o podanie wagi w kilogramach.
2. Zarejestruj tare (pojemnik na żywność), w którym artykuł może być ważony w momencie sprzedaży. Kliknij na górny wiersz na liście pojemników i określ następujące parametry dla każdego typu pojemnika:
   • Jednostka opakowania – nazwa pojemnika, w którym artykuł może być sprzedawany.
   • Waga z opakowaniem, kg – waga produktu z pojemnikiem w kilogramach.
   • Waga opakowania, kg – waga pojemnika w kilogramach.
   • Ilość w jednostce opakowania – ilość artykułu na pojemnik w podstawowych jednostkach miary.
   • Pole Używaj na sali musi być zaznaczone.
3. Kliknij Zapisz i Zamknij.

Pierwszy zarejestrowany pojemnik jest traktowany jako domyślny i jest dostępny w Syrve POS w polu wyboru ilości artykułu jako osobny przycisk.

:::info[ ] Obsługa bufetu jest dostępna w wersjach Syrve 7.2 i niższych. :::info[ ] Zalecamy używanie rejestrów gotowania do rejestrowania przekazań artykułów. W tym celu należy prawidłowo określić metodę likwidacji — „Likwiduj gotowy artykuł/półprodukt”. :::

Zwrot do Kuchni

Zwrot artykułów można rejestrować zarówno w ciągu dnia, gdy artykuł jest dodawany do pojemnika i zwracany do kuchni, na przykład, jak i pod koniec dnia, gdy pozostałości są przenoszone na kolejny dzień. Ta operacja jest konfigurowana podobnie jak opisana powyżej. W polu Nazwa wpisz nazwę operacji, np. Zwrot do Kuchni. W polu Operacja wybierz Wydanie, ustaw magazyny dla likwidacji i przyjęcia: z jadalni do kuchni.

Po zarejestrowaniu zwrotu na terminalu kuchennym system zmniejszy ilość artykułów w istniejącym dokumencie (ilość ujemna wzrośnie). Jeśli natomiast kucharz zwróci artykuł przez pomyłkę, zostanie on dodany do rejestru substytucji z minusem.

Likwidacja

1. Utwórz podstawową metodę płatności Bez przychodu i wybierz Rejestr Likwidacji jako typ dokumentu.
2. Aby zarejestrować likwidację artykułów, utwórz konfigurowalną metodę płatności (np. „Likwidacja”) z następującymi parametrami:
   • W polu Podstawowy Typ Płatności wybierz wcześniej utworzoną metodę płatności używaną do likwidacji.
   • W polu Typ Dokumentu wybierz Rejestr Likwidacji.
   • W polu Konto likwidacji określ konto likwidacji z planu kont, np. Straty.
   • Skonfiguruj magazyn likwidacji artykułów.

Po zarejestrowaniu wszystkich likwidacji artykułów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy rejestr likwidacji w Syrve Office.

Sprzedaż

Aby zarejestrować wysyłkę artykułów lub towarów do innej jednostki, na przykład, dodaj konfigurowalną metodę płatności (np. „Wysyłka”) z następującymi parametrami:

• W polu Typ Dokumentu wybierz Faktura Wydania.
• Określ magazyn wysyłki oraz odbiorcę. W tym celu ustaw magazyn wysyłki w polu Z magazynu. Zdefiniuj listę odbiorców na jeden ze sposobów: określ kategorie cenowe lub wyraźnie wskaż kontrahentów.
• W polach Konto Przychodu i Konto Likwidacji określ konta używane do rejestracji sprzedaży towarów/artykłów oraz kosztów likwidacji.

Po zarejestrowaniu wysyłki artykułów na terminalu kuchennym system automatycznie utworzy fakturę wydania w Syrve Office.

Raporty

Zbiorcze informacje o transakcjach artykułów zarejestrowanych na terminalu Syrve Kitchen są dostępne w formularzu Arkusz Racji Dziennych. Aby go otworzyć, przejdź do Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasowe i kliknij Drukuj.