Listy cen dostawców

System Syrve pozwala na kontrolowanie cen towarów kupowanych od różnych dostawców. W tym celu należy utworzyć listę produktów kupowanych od konkretnego dostawcy i określić zakres cen, w którym te produkty powinny się mieścić. Gdy cena wykracza poza ustalony zakres, system może wyświetlić jedynie ostrzeżenie lub zabronić zaksięgowania dokumentu dostawy bez ostrzeżenia (określane w ustawieniach). Listy cen służą do realizacji tego mechanizmu. Użytkownik musi posiadać uprawnienie „Zmiana list cen” (B_CHL). Historia zmian list cen dostawców jest zapisywana w systemie.

Tworzenie listy cen

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć nową listę cen dostawcy:

1. Otwórz kartotekę dostawców (Dostawcy w Zarządzaniu Magazynem lub Kontrahenci).
2. Wybierz z listy wymaganego dostawcę i kliknij Lista cen, aby otworzyć okno Listy cen dostawcy.
3. Aby wypełnić nową listę cen, wybierz Akcje > Utwórz. W historii list cen pojawi się nowy wpis.
4. Jeśli dostawca ma zapisane listy cen, to tabela elementów Wybrana lista cen pokazuje tę, którą wybrałeś z historii list cen dostawcy. Możesz wypełnić nową listę cen na podstawie istniejącej.

5. Ustaw korelację „nasz towar” — „towar dostawcy”:

   • W polu Nasza nazwa towaru wybierz pozycję z kartoteki magazynowej Syrve odpowiadającą towarowi dostawcy. Do wyboru są tylko towary, artykuły i półprodukty.
   • Wybierz towar dostawcy, który został wcześniej wprowadzony do kartoteki towarów wychodzących. Jeśli produkt nie został jeszcze zarejestrowany, w polu Towar dostawcy kliknij i utwórz nowy produkt.

6. Aktywuj kontrolę cen, która będzie wykonywana na fakturach zakupu od dostawcy:

• W polu Akcja w przypadku odchylenia ceny wybierz działanie, jakie ma być wykonane wobec dostawcy na liście cen:

  • Ostrzeż
  • Zabroń zaksięgowania
  • Nie pozwól na zaksięgowanie, gdy towar jest droższy — Zabroń zaksięgowania faktury, jeśli cena produktu jest wyższa od ceny bazowej określonej w liście cen dostawcy o więcej niż dopuszczalne odchylenie ceny.

• Ustaw zakres cen, w którym można przyjmować te towary:

  • Wprowadź cenę bazową produktu w polu Cena.
  • Ustaw maksymalne odchylenie (w procentach lub funtach) możliwej ceny produktu względem ceny bazowej. Ustaw zerowe odchylenie dla produktu przyjmowanego po stałej cenie.

Na przykład cena dostawy będzie w zakresie od £4,50 do £5,50 za jednostkę produktu, którego cena bazowa jednostkowa wynosi £5,00, a odchylenie jest dozwolone na poziomie 10%.

 

Pracownik z uprawnieniem „Księgowanie faktur odbiegających od listy cen” (B_TID) może zarejestrować przyjęcie (zaksięgować fakturę) niezależnie od ustawień na liście cen dostawcy.

7. Jeśli kontrola cen ma zostać dezaktywowana, wystarczy wybrać „Nie pokazuj ostrzeżeń” w polu Akcja w przypadku odchylenia ceny. Wszystkie wcześniej wprowadzone informacje zostaną zachowane.
8. Ograniczenie zmian listy cen ma na celu zabronienie automatycznych zmian wewnętrznej listy cen dostawcy podczas wykonywania transferu za pomocą pary dokumentów wydatek — faktura zakupu.

Jeśli lista cen dostawcy została skonfigurowana, a oba dokumenty zaksięgowały fakturę z odchyleniami cen podczas transferu, ceny na tej liście zostaną automatycznie zaktualizowane zgodnie z fakturą zakupu. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, zaznacz pole obok Ogranicz zmiany listy cen.

9. Jeśli chcesz zablokować zaksięgowanie faktury zawierającej towary spoza listy cen dostawcy, zaznacz Zabroń tworzenia faktur dla towarów spoza listy cen.
10. Kliknij Zapisz i zamknij po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych towarów i ustawień.

Jeśli dla dostawcy została skonfigurowana lista cen, wprowadzone ceny towarów oraz wartości będą automatycznie porównywane z dozwolonym zakresem podczas rejestracji dostawy w Syrve. Gdy pozycja wykracza poza zakres, zostanie podświetlona na czerwono, a pojawi się komunikat ostrzegawczy. Ustawienia definiują, czy dokument z cenami sprzecznymi z ustawieniami listy cen może zostać zaksięgowany.

Możesz pracować z dostawcą na podstawie własnej listy cen bez wypełniania kartoteki „towary dostawcy”. W tym celu ustaw korelację „nasz towar” — „nasz towar” (zamiast korelacji „nasz towar” — „towar dostawcy”) na liście cen dostawcy i włącz kontrolę cen, wybierając akcję taką jak „Ostrzeż” lub „Zabroń zaksięgowania”. Ustaw cenę bazową i dopuszczalne odchylenie dla każdego produktu.

Ta kontrola będzie wykonywana niezależnie od parametru „Używaj towarów dostawcy” w ustawieniach księgowości punktu sprzedaży.

Jeśli wygodnie jest Ci wprowadzać towary na fakturze według kodu lub nazwy „towarów dostawcy”, ale nie korzystasz z listy cen, skonfiguruj korelację „nasz towar” — „towar dostawcy” dla każdego towaru i wyłącz kontrolę cen, wybierając „Nie pokazuj ostrzeżeń”.

Aby usunąć listę cen, wskaż jej linię w historii i kliknij Akcje > Usuń. Lista cen wraz ze wszystkimi elementami zostanie trwale usunięta.

Do zarządzania rekordami list cen i towarami dostawców użyj specjalnego Raportu List Cen Dostawców.

Historia list cen dostawców

Podczas tworzenia nowej listy cen jej parametry zostaną automatycznie zapisane w tabeli Historii list cen dostawcy: daty ważności od i do oraz nazwa użytkownika. Aby sprawdzić lub zmienić jedną z poprzednich wersji listy cen, kliknij odpowiedni wiersz w historii. Dane takiej listy cen zostaną wyświetlone w tabeli Elementy wybranej listy cen.

W razie potrzeby można zmienić daty w historii. Listę cen można usunąć. W tym celu wskaż jej linię w historii i kliknij Akcje > Usuń.

Jeśli punkt sprzedaży jest częścią sieci, listy cen mogą być konfigurowane centralnie w Syrve HQ, a następnie replikowane do punktów sprzedaży. Zmiany wprowadzone w listach cen w punkcie sprzedaży nie będą replikowane do Syrve HQ.

Import listy cen z pliku CSV

Listę cen dostawcy można zaimportować do Syrve z pliku CSV o określonej strukturze. Pozycja kartoteki dostawcy może być powiązana tylko z jedną pozycją w Syrve. Powiązanie to może być wykonane za pomocą kodu lub kodu kreskowego pozycji kartoteki Syrve oraz kodu pozycji kartoteki dostawcy.

Aktualna wersja Syrve ma następujące ograniczenia:

• Aby zaktualizować ceny dla wszystkich lub kilku pozycji, muszą one zostać usunięte z listy cen, a następnie wykonany import. Do aktualizacji cen można użyć specjalnego narzędzia importCsv.jsp, szczegóły poniżej.
• Pozycje są importowane bez odniesienia do jednostek opakowań, co oznacza, że muszą być ustawione ręcznie.

Aby zaimportować dane, przejdź do Lista cen dostawcy i wykonaj następujące kroki:

1. Przy pierwszym wypełnianiu listy cen należy kliknąć Akcje - Utwórz.
2. Jeśli lista cen dostawcy została już wygenerowana i chcesz zaktualizować wszystkie lub tylko wybrane pozycje, można je zaznaczyć za pomocą Ctrl lub Shift i usunąć w menu kontekstowym.
3. Kliknij Importuj z csv i wybierz plik z danymi do importu.
4. Nowe pozycje pojawią się na liście cen, jeśli import zakończy się sukcesem. Kliknij Zapisz i zamknij po zaimportowaniu wszystkich danych.

W pliku importu powinny być uzupełnione następujące pola:

• kod lub kod kreskowy – należy podać kod lub kod kreskowy pozycji kartoteki Syrve;
• supplier_code lub supplier_barcode – należy podać kod lub kod kreskowy pozycji kartoteki dostawcy;
• Cena — cena produktu

Plik importu powinien mieć następującą strukturę. Pierwszy wiersz pliku powinien zawierać nagłówki pól w dowolnej kolejności. Pozostałe wiersze powinny zawierać dane pól oddzielone separatorem w tej samej kolejności, w jakiej występują w nagłówku.

 

Plik z danymi do importu można przygotować w MS Excel, a następnie zapisać jako *.csv.

Przykładowy plik importu listy cen w formacie *.csv może wyglądać tak:

barcode;supplier_code;price

842678976546;9756778;21

965435678997;4784589;23.1

975456787543;0758976;20.5

Aby zaktualizować ceny podczas importu listy cen, użyj specjalnego narzędzia dostępnego pod adresem http://<server>:<port>/resto/service/import/importCsv.jsp. Może to być przydatne do wyrównania towarów wewnętrznych i towarów dostawcy.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zaimportować listę cen:

1. Przygotuj plik. Powinien być zapisany w formacie UTF-8 i mieć następującą strukturę: SUPPLIER_PRODUCT; NATIVE_PRODUCT; SUPPLIER; CONTAINER; CONTAINER_COUNT; PRICE;

Wymagane pola to:

• SUPPLIER_PRODUCT - SKU produktu dostawcy.
• NATIVE_PRODUCT – nasze SKU produktu.
• SUPPLIER – kod dostawcy.
• CONTAINER - jednostka pakowania pozycji na liście magazynowej.

Nieobowiązkowe:

• CONTAINER_COUNT - ilość w jednostce pakowania.
• PRICE - cena jednostki pakowania.

1. Kliknij Wybierz plik i wskaż wcześniej przygotowany dokument.
2. Określ typ separatora używanego w pliku csv: średnik lub tabulator.
3. Najpierw wybierz typ importowanych danych Cennik dostawcy.
4. Określ datę rozpoczęcia ważności nowego cennika utworzonego w wyniku importu.
5. Jeśli zaznaczone jest Usuń istniejące obiekty, wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne powiązania towarów w cenniku dostawcy zostaną usunięte, a nowe, określone w pliku importu, zostaną utworzone. Jeśli chcesz edytować istniejące powiązania (zmienić cenę lub jednostkę pakowania), nie włączaj tej opcji.
6. Naciśnij Importuj