Zwrot do Dostawców

Zwrot do Dostawców służy do przetwarzania operacji zwrotu towarów do dostawcy. Ten typ dokumentu można znaleźć w menu Zarządzanie Magazynem > Zwrot do Dostawców. Spowoduje to otwarcie okna z listą dokumentów za określony okres podany w polach Za okres, od i do.

Jeśli kontrahent jest pisany kursywą w kolumnie Dostawca, oznacza to, że Twoja jednostka była uprawniona do współpracy z tym kontrahentem, ale nie ma już tego prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nakładania ograniczeń na jednostki organizacyjne w zakresie współpracy z określonymi kontrahentami, zobacz sekcję „Rejestracja Dostawców” w Podręczniku Użytkownika Syrve HQ.

Aby utworzyć nowy dokument zwrotu:

1. Kliknij Utwórz, aby otworzyć okno Zwrot Faktury.
2. W razie potrzeby edytuj automatycznie wygenerowany numer nowej faktury.

Numer może być niedostępny, jeśli szablon numeracji jest skonfigurowany w taki sposób, że brakuje w nim danych do generowania numeru podczas tworzenia dokumentu. W takim przypadku system poprosi o wygenerowanie numeru w momencie zapisywania dokumentu.

1. Domyślnie nowy dokument jest tworzony z datą i godziną bieżącą ustawioną w ogólnych ustawieniach systemu dla tego typu dokumentów. Jednak wartości te można również zmienić.
2. Przejdź do Listy Dostawców i wybierz dostawcę, do którego zostaną zwrócone towary.
3. Pole Faktura Zakupu staje się dostępne do wypełnienia po wybraniu dostawcy. Poniżej znajduje się lista faktur zakupu od wybranego dostawcy pogrupowanych według dat. Wybierz numer faktury zakupu z dostawy towarów, które mają zostać zwrócone.

4. Jeśli wszystkie towary są zwracane z jednego magazynu, zaznacz pole Wysyłka z magazynu i wybierz go z listy, aby nie trzeba było ustawiać tego ręcznie dla każdego produktu.

5. Użyj Konta Kosztów, aby ustawić konto w Planie Kont, na którym powinny być księgowane środki z tytułu zwrotu towarów.

6. Aby uwzględnić te wydatki w raportach w określonym koncepcie, wybierz go w polu Koncepcja.

7. W razie potrzeby można użyć pola Komentarz, aby określić powód zwrotu.

8. Następnie wypełnij pola faktury dla każdego zwracanego produktu. Można to zrobić na jeden z następujących sposobów:

   • Wybierz wymagane pozycje po nazwach z katalogu magazynowego.
   • Na podstawie faktury zakupu. W tym celu podaj numer dokumentu w polu Faktura zakupu. Jeśli tabela została już wypełniona towarami, system usunie je i pozostawi tylko te pozycje, które znajdowały się w wybranym dokumencie.
   • Można dodać wszystkie pozycje z cenami i ilościami pobranymi z faktury zakupu. W tym celu wybierz jedną z opcji z menu Akcje:
     • Wypełnij przy odbiorze. Jeśli tabela została już wypełniona pozycjami, system zastąpi je towarami z faktury zakupu.
     • Dodaj z odbioru. Towary z faktury zakupu zostaną dodane do istniejących pozycji w dokumencie.

9. Określ sposób rozchodu towarów z magazynu:

   • Domyślnie towary są rozchodowane po aktualnym koszcie netto, który po zatwierdzeniu faktury zwrotnej nie będzie przeliczany i pozostanie bez zmian.
   • Aby rozchodzić towary po cenie zakupu, zaznacz opcję Księguj po cenie faktury zakupu. Ponadto po zatwierdzeniu faktury zwrotnej system przeliczy koszt towarów w magazynie.

10. Kliknij Zapisz i Zamknij. Domyślnie wszystkie faktury są zapisywane i księgowane. Odznacz Księguj, jeśli chcesz zapisać fakturę bez jej księgowania.

Z faktury zwrotnej można wydrukować list przewozowy, uproszczony formularz listu przewozowego oraz fakturę VAT. W tym celu kliknij Akcje i wybierz wymagany formularz.

Można wydrukować Listy przewozowe dla kilku faktur zwrotnych jednocześnie. W tym celu zaznacz je na liście przytrzymując Ctrl lub Shift i wybierz odpowiednią opcję w menu skrótów Raporty/Drukuj > Faktura zwrotna (uproszczony formularz listu przewozowego), Faktura VAT.

Towary można wprowadzać do dokumentu Faktura zwrotna poprzez skanowanie ich kodów kreskowych. Można także wprowadzać kody ręcznie. W tym celu przejdź do Akcje > Skanuj kody kreskowe.