Zwrot do Dostawców

Zwrot do Dostawców jest przeznaczony do przetwarzania operacji zwrotu towarów do dostawcy. Ten typ dokumentu można znaleźć w Zarządzanie Zapasami > Zwrot do Dostawców w menu. Spowoduje to otwarcie okna z listą dokumentów z określonego okresu wskazanego w polach Za okres, od i do.

Jeśli kontrahent jest zapisany kursywą w kolumnie Dostawca, oznacza to, że Twoja jednostka organizacyjna miała uprawnienia do współpracy z tym kontrahentem, ale już ich nie posiada.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nakładania ograniczeń na jednostki organizacyjne w zakresie współpracy z określonymi kontrahentami, zobacz sekcję „Rejestracja Dostawców” w Przewodniku Użytkownika Syrve HQ.

Aby utworzyć nowy dokument zwrotu:

1. Kliknij Utwórz. Aby otworzyć okno Faktura Zwrotna.
2. W razie potrzeby edytuj automatycznie wygenerowany numer nowej faktury.

Numer może być niedostępny, jeśli szablon numeracji jest skonfigurowany w taki sposób, że brakuje danych do generacji w momencie tworzenia dokumentu. W takim przypadku system zasugeruje wygenerowanie numeru w momencie zapisywania dokumentu.

1. Domyślnie nowy dokument jest tworzony na bieżącą datę i godzinę ustawioną w ogólnych ustawieniach systemu dla tego typu dokumentów. Jednak te wartości można również zmienić.
2. Przejdź do listy Dostawców i wybierz dostawcę, do którego towary zostaną zwrócone.
3. Faktura Zakupu staje się dostępna do wypełnienia po wybraniu dostawcy. Oto lista faktur zakupu od wybranego dostawcy pogrupowanych według dat. Wybierz numer faktury zakupu z dostawy towarów do zwrotu.

4. Jeśli wszystkie towary są zwracane z jednego magazynu, zaznacz pole przy Wysyłka z magazynu i wybierz go z listy, aby uniknąć konieczności ustawiania tego dla każdego produktu ręcznie.

5. Użyj Konta Kosztowego, aby ustawić konto w Planie Kont, na którym powinny być księgowane środki z tytułu zwrotu towarów.

6. Aby uwzględnić te wydatki w raportach w określonym koncepcie, wybierz je w polu Koncepcja.

7. W razie potrzeby Komentarz może być użyty do określenia powodu zwrotu.

8. Następnie wypełnij pola faktury dla każdego produktu do zwrotu. Aby to zrobić, użyj jednej z metod.

   • Wybierz wymagane pozycje według ich nazw z książki referencyjnej listy zapasów.
   • Na podstawie faktury zakupu. W tym celu określ numer dokumentu w polu Faktura zakupu. Ponadto, jeśli już wypełniłeś tabelę towarami, system usunie je, a dostępne będą tylko te pozycje, które były w wybranym dokumencie.
   • Można dodać wszystkie pozycje z ich cenami i ilością pobraną z faktury zakupu. W tym celu wybierz jedną z następujących pozycji z menu Akcje:
     • Wypełnij przy odbiorze. Jeśli już wypełniłeś tabelę pozycjami, system zastąpi je towarami z faktury zakupu.
     • Dodaj z odbioru. Do istniejących pozycji w dokumencie zostaną dodane towary z faktury zakupu.

9. Określ metodę rozliczenia towarów z magazynu:

   • Towary są rozliczane po bieżącym koszcie netto domyślnie, który po złożeniu faktury zwrotnej nie zostanie przeliczony i pozostanie jak wcześniej.
   • Aby rozliczyć towary po cenie zakupu, zaznacz Zaksięguj po cenie faktury zakupu. Ponadto, po złożeniu faktury zwrotnej, system przeliczy koszt towarów w magazynie.

10. Kliknij Zapisz i Zamknij. Domyślnie wszystkie faktury są zapisywane i księgowane. Odznacz Księguj, jeśli chcesz zapisać fakturę bez księgowania.

Z faktury zwrotnej można wydrukować Dowód Dostawy, uproszczoną formę dowodu dostawy i fakturę VAT. W tym celu kliknij Akcje i wybierz wymaganą formę.

Możesz wydrukować Dowody Dostawy dla kilku faktur zwrotnych jednocześnie. W tym celu wybierz je na liście, trzymając Ctrl lub Shift i wybierz odpowiednią opcję w menu skrótów Raporty/Drukuj > Faktura Zwrotna (uproszczona forma dowodu dostawy), faktura VAT.

Towary mogą być wprowadzane do dokumentu Faktura Zwrotna poprzez skanowanie ich kodów kreskowych. Możesz również wprowadzać kody ręcznie. W tym celu przejdź do Akcje > Skanuj kody kreskowe.