Obsługa Problemów

Problemy i Rozwiązania

Jeśli książki referencyjne Syrve w punkcie sprzedaży i w call center nie są zsynchronizowane (książki referencyjne listy magazynowej, rabaty, typy płatności, obszary dostawy, powody anulowania dostawy, powody usuwania pozycji), to po zapisaniu nowego zamówienia automatycznie stanie się ono „problemowe” i nie zostanie utworzone w punkcie sprzedaży. Konieczne będzie usunięcie 'problemu' poprzez kontakt z administratorem systemu (skonfigurowanie książek referencyjnych i wymiana danych z Syrve HQ). Następnie otwórz zamówienie w call center, usuń atrybut „problemowy” i zapisz je, co spowoduje, że pojawi się ono w punkcie sprzedaży. Te 'problemy' występują w następujących sytuacjach:

1. Jeśli zamówienie zawiera produkt (lub danie lub modyfikator), który nie jest zarejestrowany w książce referencyjnej listy magazynowej w punkcie sprzedaży. Wymagana jest synchronizacja książek referencyjnych listy magazynowej w Zarządzaniu Zapasami lub wybór innego punktu sprzedaży, gdzie ten produkt jest sprzedawany.
2. Rabat udzielony klientowi nie obowiązuje w punkcie sprzedaży (niedostępny, usunięty lub nieaktywny). Wymagana jest synchronizacja książek referencyjnych rabatów w Systemie Rabatów.
3. Jeśli w zamówieniu określono typ płatności, na przykład płatność bezgotówkową, ale taki typ płatności nie jest używany w punkcie sprzedaży. Skonfiguruj typ płatności w punkcie sprzedaży (szczegóły dotyczące konfiguracji systemów płatności w Syrve znajdziesz w Przewodniku Użytkownika Syrve Office).
4. Obszar dostawy nie jest dostępny w punkcie sprzedaży. Wymagana jest synchronizacja książek referencyjnych Dostawa – Ustawienia > Ogólne – Obszary Dostawy.
5. Powód anulowania dostawy jest niedostępny. Wymagana jest synchronizacja książek referencyjnych Dostawa – Ustawienia > Ogólne – Powody Anulowania Dostawy.
6. Powód usunięcia dania jest niedostępny. Wymagana jest synchronizacja książek referencyjnych Sprzedaż Detaliczna > Powody Usunięcia.

Możesz oznaczyć dostawę wymagającą uwagi jako 'problemową' i opisać problem. Na przykład, może to być opóźniona dostawa zamówienia lub zamiana dania. Możesz oznaczyć duże zamówienia na przyszłe okresy, aby móc zamówić niezbędne składniki na czas. Tę oznakę można umieścić zarówno w punkcie produkcji, jak i w call center.

'Dostawy problemowe' są wyświetlane na czerwono na liście, a odpowiednie linie są zawsze wyświetlane na górze listy. Pozostają na liście, niezależnie od zainstalowanych filtrów, dopóki problem nie zostanie 'usunięty.' Kiedy umieścisz kursor nad linią odpowiadającą takiej dostawie, zostanie wyświetlony opis 'problemu.'

„Konfliktowe” dostawy również są wyświetlane na czerwono (zobacz Sytuacja konfliktowa)

Zarówno ustawienie, jak i usunięcie „problemu” zostanie zarejestrowane w Dzienniku Zdarzeń (zobacz Dziennik zdarzeń).

Rejestracja problemu

Aby oznaczyć zamówienie jako „problemowe”, wykonaj następujące kroki:

1. Na liście dostaw wybierz zamówienie, które chcesz oznaczyć jako „problemowe” i kliknij Podgląd lub dwukrotnie kliknij odpowiednią linię.
2. Kliknij przycisk Problem.
3. Zaznacz Oznacz dostawę jako problemową i wprowadź komentarz opisujący problem (nie więcej niż 1000 znaków).
4. Kliknij Zapisz. Przycisk Problem będzie miał oznaczenie: .
5. Zapisz dostawę, klikając Zapisz i zamknij.

Wyrejestrowanie problemu

W przypadku pomyślnego zamknięcia zamówienia lub jego anulowania, „problem” z nim związany zostanie automatycznie usunięty, a zamówienie zostanie wyświetlone na liście w zwykły sposób z uwzględnieniem filtrów. Możesz ręcznie usunąć „problem” z zamówienia o dowolnym statusie.

Aby usunąć oznaczenie ręcznie, wykonaj następujące kroki:

1. Na liście dostaw wybierz zamówienie, z którego chcesz usunąć oznaczenie „problemowe” (takie zamówienia są wyświetlane na czerwono i zawsze znajdują się na górze listy), i kliknij Podgląd (lub dwukrotnie kliknij odpowiednią linię)
2. Kliknij .
3. Odznacz Oznacz dostawę jako problemową. Jeśli komentarz dotyczący „problemu” nie zostanie usunięty, będzie wyświetlany po kliknięciu Problem w karcie tego zamówienia.
4. Kliknij Zapisz. Oznaczenie zostanie usunięte z przycisku Problem.
5. Zapisz dostawę, klikając Zapisz i zamknij. Zamówienie zostanie wyświetlone na liście w zwykły sposób z uwzględnieniem filtrów.