Dostawcy

Przegląd

Kupujemy artykuły spożywcze oraz inne towary nieżywnościowe, takie jak serwetki, detergenty i jednorazowe naczynia, które mogą być potrzebne do uzupełniania naszych zapasów i zapewnienia sprzedaży od dostawców.

W systemie dostawcy dzielą się na wewnętrznych (inne restauracje tej samej sieci lub dedykowana jednostka produkcyjna — kuchnia komercyjna) oraz zewnętrznych (producenci żywności, sieci spożywcze, supermarkety itp.). Aby zarządzać dostawcami w Syrve, proszę korzystać z następujących baz danych dostępnych w sekcji Magazyn: Dostawcy wewnętrzni oraz Dostawcy zewnętrzni.

Dodaj dostawców do systemu w tej sekcji, aby móc ich potem używać podczas konfigurowania procesu zakupowego. Należy pamiętać, że dostawcy wewnętrzni są wykorzystywani w procesach Zamówienie DC, Zamówienie DC w wersji webowej oraz Transfer wewnętrzny, natomiast dostawcy zewnętrzni — w procesie Zamówienie zakupu zewnętrznego.

Aby dostawca znalazł się na liście Dostawców wewnętrznych, przynajmniej jedno z jego magazynów powinno mieć włączoną opcję Używaj do transferów wewnętrznych. Znajdziesz tę opcję w sekcji Korporacja > Ustawienia korporacji w aplikacji Syrve HQ.

 

Nie jest możliwe dodanie dostawcy wewnętrznego w biurze webowym. Można jedynie zmienić minimalną kwotę zamówienia.

Nowy Dostawca Zewnętrzny

1. Będąc w Ustawienia systemu i konserwacja, przejdź do Magazyn > Dostawcy zewnętrzni i kliknij Dodaj.

2. Wprowadź Nazwa dostawcy na karcie Informacje ogólne. To pole jest wymagane.

3. Określ osobę kontaktową, z którą można się skontaktować w razie problemów z dostawą, oraz jej numer telefonu.

4. Wprowadź NIP dostawcy.

5. Wprowadź adres e-mail dostawcy. Twoje zamówienia będą wysyłane na ten adres, jeśli planujesz korzystać z automatycznego zamawiania.

6. Wprowadź adres dostawcy.

7. Przejdź do zakładki Dodatkowe informacje i określ Minimalną kwotę zamówienia. Zamówienia o mniejszej wartości musisz potwierdzać ręcznie.

    

   Aby móc ustawić minimalną kwotę zamówienia, użytkownicy muszą mieć nadane uprawnienie „Edycja dostawców”. Aby móc potwierdzać zamówienia o wartości niższej niż minimalna ustalona przez dostawcę, użytkownicy muszą mieć nadane uprawnienie „Pozwól na kwoty zamówień poniżej minimum ustalonego przez dostawcę”.

8. Kliknij Zapisz.

Cennik

Aby zobaczyć cenniki dostawcy, przejdź do zakładki Cennik. Tutaj możesz zobaczyć produkty podzielone według cenników według daty. Cennik pokazuje informacje o produktach, które możesz kupić od dostawcy: jednostki opakowań, w których są sprzedawane, oraz cenę.

Ta zakładka pokazuje również cenniki utworzone w aplikacji Syrve desktop back office, szczegóły znajdziesz w artykule Cennik dostawcy.

Aby edytować cennik, kliknij na jego datę (niebieski kolor czcionki) w prawym górnym rogu ekranu.

Na podstawie cennika dostawcy możesz utworzyć listę towarów, którą możesz wykorzystać do zamawiania żywności w procesach zakupowych. Dzięki temu łatwo określisz, jakie towary zamówić i od którego dostawcy, jakie jednostki opakowań są używane oraz jaka jest cena.

Nowy Cennik

Aby dodać nowy cennik, kliknij + Utwórz w prawym górnym rogu zakładki Cennik.

Wybierz datę rozpoczęcia obowiązywania cennika. Nie możesz utworzyć dwóch cenników z okresem ważności zaczynającym się tego samego dnia.

Możesz dodać produkty do cennika ręcznie lub zaimportować je z pliku. Aby dodać ręcznie, kliknij + Dodaj produkt w prawym górnym rogu ekranu. Określ SKU produktu i nazwę ustaloną przez dostawcę, dopasuj produkt do swojej listy magazynowej — wybierz pozycję z listy rozwijanej, wybierz jednostki opakowań oraz cenę, określ maksymalne odchylenie ceny w procentach. Jeden produkt wewnętrzny może mieć więcej niż jeden produkt dostawcy.

Importowanie Cenników

Aby uniknąć czasochłonnego ręcznego wprowadzania produktów i cen, zaimportuj je wszystkie naraz z pliku Excel.

Aby to zrobić:

1. Będąc w cenniku, kliknij Importuj.
2. Wskaż plik Excel i kliknij Dalej.
3. Jeśli Twój plik ma wiersz nagłówka, zaznacz opcję Plik zawiera nagłówki, aby nie importować nagłówków do cennika.
4. Jeśli nazwy kolumn w pliku nie odpowiadają nazwom kolumn w systemie, dopasuj je tutaj, wybierając odpowiednią nazwę z listy rozwijanej dla każdej kolumny lub wybierz Nie importuj.
5. Kliknij Importuj.
6. Następnie dopasuj produkty z pliku do produktów systemowych oraz jednostek opakowań, wybierając odpowiednie nazwy i jednostki z listy dla każdego produktu. Jeśli produkt był wcześniej importowany, system automatycznie wypełni pola.
7. Określ maksymalne odchylenie cen w polu Odchylenie, % i kliknij Zapisz.

Usuwanie Dostawców

Na liście dostawców możesz zobaczyć liczbę aktywnych procesów (określonych przez dostawcę w ustawieniach procesu, które nie zostały usunięte) oraz aktywnych zamówień (w trakcie realizacji).

Jeśli dostawca jest uwzględniony w co najmniej jednym procesie lub zamówieniu, nie możesz go usunąć. Musisz zrealizować zamówienie lub zmienić ustawienia procesu.