Dostawcy

Przegląd

Kupujemy artykuły spożywcze oraz inne towary nieżywnościowe, takie jak serwetki, detergenty i jednorazowe naczynia, które mogą być potrzebne do uzupełniania naszych zapasów i zapewnienia sprzedaży od dostawców.

W systemie dostawcy dzielą się na wewnętrznych (inne restauracje tej samej sieci lub dedykowana jednostka produkcyjna — kuchnia komercyjna) oraz zewnętrznych (producenci żywności, sieci spożywcze, supermarkety itd.). Aby zarządzać dostawcami w Syrve, proszę korzystać z następujących baz danych dostępnych w sekcji Inventory: Internal Suppliers oraz External Suppliers.

Dodaj dostawców do systemu w tej sekcji, aby móc ich później używać podczas konfigurowania procesu zakupowego. Należy pamiętać, że dostawcy wewnętrzni są używani w ramach procesów DC Order, Web-Based DC Order oraz Internal Transfer, natomiast dostawcy zewnętrzni — w procesie External Purchase Order.

Aby dostawca znalazł się na liście Internal Suppliers, przynajmniej jedno z jego magazynów powinno mieć włączoną opcję Use for internal transfers. Opcję tę znajdziesz w aplikacji Syrve HQ w sekcji Corporation > Corporation Settings.

 

Nie jest możliwe dodanie dostawcy wewnętrznego w webowym biurze. Można jedynie zmienić minimalną wartość zamówienia.

Nowy Dostawca Zewnętrzny

1. Będąc w System Settings & Maintenance, przejdź do Inventory > External Suppliers i kliknij Dodaj.

2. Wprowadź nazwę dostawcy w zakładce General Information. To pole jest wymagane.

3. Określ osobę kontaktową, z którą można się skontaktować w razie problemów z dostawą, oraz jej numer telefonu.

4. Wprowadź numer identyfikacji podatkowej dostawcy (Tax ID).

5. Wprowadź adres e-mail dostawcy. Twoje zamówienia będą wysyłane na ten adres, jeśli planujesz korzystać z automatycznego zamawiania.

6. Wprowadź adres dostawcy.

7. Przejdź do zakładki Additional Information i określ Minimalną Wartość Zamówienia. Zamówienia o mniejszej wartości muszą być potwierdzane ręcznie.

    

   Aby móc ustawić minimalną wartość zamówienia, użytkownicy muszą mieć przyznane uprawnienie „Editing suppliers”. Aby móc potwierdzać zamówienia o wartości mniejszej niż minimalna ustalona przez dostawcę, użytkownicy muszą mieć przyznane uprawnienie „Allow order amounts below the minimum set by supplier”.

8. Kliknij Zapisz.

Cennik

Aby zobaczyć cenniki dostawcy, przejdź do zakładki Price List. Tutaj możesz zobaczyć produkty pogrupowane według cenników według daty. Cennik pokazuje informacje o produktach, które możesz kupić od dostawcy: jednostki opakowań, w których są sprzedawane, oraz cenę.

Ta zakładka pokazuje również cenniki utworzone w aplikacji Syrve desktop back office, szczegóły znajdziesz w artykule Supplier Price List.

Aby edytować cennik, kliknij jego datę (niebieski kolor czcionki) w prawym górnym rogu ekranu.

Na podstawie cennika dostawcy możesz stworzyć listę towarów, której możesz użyć do zamawiania żywności w procesach zakupowych. Dzięki temu łatwo określisz, jakie towary zamówić i od którego dostawcy, jakie jednostki opakowań są używane oraz jaka jest cena.

Nowy Cennik

Aby dodać nowy cennik, kliknij + Create w prawym górnym rogu zakładki Price List.

Wybierz datę rozpoczęcia obowiązywania cennika. Nie możesz utworzyć dwóch cenników z okresem ważności zaczynającym się tego samego dnia.

Możesz dodać produkty do cennika ręcznie lub zaimportować je z pliku. Aby dodać ręcznie, kliknij + Add Product w prawym górnym rogu ekranu. Określ SKU produktu i nazwę ustaloną przez dostawcę, dopasuj produkt do swojej listy magazynowej — wybierz pozycję z listy rozwijanej, wybierz jednostki opakowań oraz cenę, określ maksymalną dopuszczalną różnicę cen w procentach. Jeden produkt wewnętrzny może mieć więcej niż jeden produkt dostawcy.

Importowanie Cenników

Aby uniknąć czasochłonnego ręcznego wprowadzania produktów i cen, zaimportuj je wszystkie naraz z pliku Excel.

Aby to zrobić:

1. Będąc w cenniku, kliknij Import.
2. Wskaż plik Excel i kliknij Next.
3. Jeśli Twój plik ma wiersz nagłówka, zaznacz opcję File has headers, aby nie importować nagłówków do cennika.
4. Jeśli nazwy kolumn w pliku nie odpowiadają nazwom kolumn w systemie, dopasuj je tutaj, wybierając odpowiednią nazwę z listy rozwijanej dla każdej kolumny lub wybierz Do not import.
5. Kliknij Import.
6. Następnie dopasuj produkty z pliku do produktów systemowych oraz jednostki opakowań, wybierając odpowiednie nazwy i jednostki z listy dla każdego produktu. Jeśli produkt był wcześniej importowany, system automatycznie wypełni pola.
7. Określ maksymalne odchylenie cen w polu Variance, % i kliknij Save.

Usuwanie Dostawców

Na liście dostawców możesz zobaczyć liczbę aktywnych procesów (określonych przez dostawcę w ustawieniach procesu, które nie zostały usunięte) oraz aktywnych zamówień (w trakcie realizacji).

Jeśli dostawca jest uwzględniony w przynajmniej jednym procesie lub zamówieniu, nie można go usunąć. Należy zrealizować zamówienie lub zmienić ustawienia procesu.