Raport Zamówień

System Syrve dostarcza szczegółowych informacji o wszystkich rachunkach wydrukowanych w dniu transakcji na wszystkich kasach zarejestrowanych w systemie. W tym kontekście "rachunek" rozumiany jest zarówno jako dokumenty fiskalne, jak i paragony dla innych typów płatności oraz zamknięcie zamówienia na koszt firmy.

Wybierz Sprzedaż Detaliczna > Zmiana Kasy w menu. Otworzy się okno z listą zmian kasowych otwartych w bieżącym miesiącu. Wybierz żądaną zmianę i kliknij dwukrotnie na odpowiedni rekord lub kliknij przycisk Akcje i wybierz Pokaż raport zamówień zmiany (raport można uzyskać zarówno dla zamkniętych, jak i otwartych zmian). Jeśli interesuje Cię zmiana z poprzedniego miesiąca (lub wcześniejsza), użyj pól Za okres, od i do, aby wyszukać.

Dla każdego rachunku dostarczane są następujące informacje:

Dzień księgowy – dzień transakcji, w którym zarejestrowano rachunek.
Nr kasy – numer kasy, na której wydrukowano rachunek.
Nr zmiany – numer zmiany, podczas której wydrukowano rachunek.
Typ operacji – typ operacji, na podstawie której wydrukowano rachunek.
Nr zamówienia – numer zamówienia w zmianie, dla którego wydrukowano rachunek.
Czas – czas otwarcia zamówienia na rachunek.
Rachunek gościa – czas wydrukowania rachunku dla zamówienia.
Zamknięte – czas wydrukowania rachunku dla zamówienia.
Nr stołu – numer stołu, przy którym zarejestrowano zamówienie.
Kelner – imię pracownika, który otworzył zamówienie.
Kasjer – pracownik, który przyjął płatność za rachunek gościa.
Pełna kwota – całkowity koszt wszystkich dań zawartych w zamówieniu.
Anulowanie paragonu – informacja o tym, czy zamówienie zostało anulowane (czy wydano zwrot za rachunek).
Zniżka, % – całkowita zniżka na zamówienie. Jeśli różne zniżki zostały zastosowane do różnych pozycji zamówienia, to ich średnia wartość jest pokazana w tym polu. Szczegółowe informacje o tym, która zniżka została zastosowana do której pozycji, można uzyskać z raportu zamówienia, otwierając go przez dwukrotne kliknięcie na wiersz z informacją o rachunku.
Dopłata, % – kwota dopłaty dodana do kosztu zamówienia.
Kwota całkowita – całkowity koszt zamówienia z uwzględnieniem zniżek lub dopłat (kwota należna za rachunek).
Grupa płatności – typ płatności, pod którym wydrukowano rachunek: "Płatność gotówką", "Karty bankowe", "Płatność bezgotówkowa" lub "Na koszt firmy".
Typ płatności – nazwa typu płatności za zamówienie, dla którego wydrukowano rachunek (np. "Karta Visa" lub "Konto wydatków").
Karta – numer karty pracownika, który potwierdził wydrukowanie rachunku, jeśli było to wymagane.
Karta kredytowa – numer karty klubowej, jeśli zarejestrowano na niej zniżkę.
Właściciel karty – imię właściciela karty klubowej, jeśli zniżka została zarejestrowana na karcie przy płatności za zamówienie.
Autoryzowane przez – pracownik, który autoryzował zamknięcie zamówienia.
Bankiet – informacja o tym, czy rachunek został wystawiony na standardowe zamówienie czy bankietowe.
Liczba gości – liczba gości zarejestrowanych przy otwarciu zamówienia.
Operacje problematyczne – informacje o wszelkich operacjach związanych z zamówieniem Niebezpieczna Operacja.
Kwota zapłacona gotówką – kwota zamówienia zapłacona w ramach typu płatności "Gotówka".
Kwota zapłacona na kredyt – kwota zamówienia zapłacona w ramach typu płatności "Płatność bezgotówkowa kontrahenta" (tj. na koszt pracownika, gościa lub dostawcy).
Kwota zapłacona kartą kredytową – kwota zamówienia zapłacona w ramach typu płatności bezgotówkowej, z wyjątkiem płatności na koszt kontrahenta (np. kartą bankową lub kartą podarunkową).

Tryb wyświetlania informacji w raporcie można dostosować do swoich wymagań. Informacje mogą być grupowane według wartości dowolnego pola (z wyjątkiem czasu i kwoty). Aby to zrobić, ustaw kursor na nagłówku kolumny z parametrem, według którego chcesz, aby dane były grupowane, kliknij prawym przyciskiem myszy, przeciągnij ten nagłówek do specjalnego obszaru nad listą danych i zwolnij przycisk myszy. Należy pamiętać, że grupowanie może być wielopoziomowe (zagnieżdżone) dla kilku parametrów.

Po dwukrotnym kliknięciu na rekord odpowiadający rachunkowi lub po wybraniu Pozycje zamówienia w menu kontekstowym otwiera się okno z szczegółowymi informacjami o daniach zawartych w zamówieniu, dla którego zarejestrowano rachunek, oraz o płatności otrzymanej za to zamówienie.

Na karcie Płatności podane są informacje o typach i kwotach płatności otrzymanych za to zamówienie. Jeśli zamówienie zostało opłacone kartą bankową, można zmienić typ karty. Aby to zrobić, wybierz wiersz z płatnością i kliknij przycisk Zmień. Następnie w otwartym oknie Edytuj płatność wybierz wymagany typ i kliknij przycisk Zapisz.

Użyj polecenia menu kontekstowego Dziennik zdarzeń, aby uzyskać szczegółowe informacje o obsłudze zamówienia, dla którego zarejestrowano rachunek. Dziennik zdarzeń otworzy się, przefiltrowany według tego rachunku. Pokaże informacje o wszystkich operacjach z zamówieniem (w tym problematycznych i niebezpiecznych operacjach), a także listę usuniętych dań.