Przejdź do głównej zawartości

Płacenie za Zamówienia

Zamówienia dostawcze mogą być opłacane na wiele sposobów, które można skonfigurować w Syrve Office:

  • Gotówka
  • Karty bankowe
  • Bez przychodu
  • Płatność bezgotówkowa
    • Kredyt kontrahenta
    • Kupon
  • Typ konfigurowalny
  • Strona internetowa (zobacz Płatności z systemów zewnętrznych).
  • Gotówka i karta lojalnościowa

Paragon fiskalny można wydrukować dla zamówienia w dowolnym ze statusów z wyjątkiem „Niepotwierdzone”, „Zamknięte” lub „Anulowane”.

Aby wydrukować rachunek fiskalny lub paragon dla zamówienia dostawczego:

  1. W oknie z listą dostaw, znajdź zamówienie ze statusem „Czas na gotowanie”, „W toku” lub „Gotowe” i kliknij odpowiednią linię.
  2. Naciśnij (3) Wysyłka. Ten przycisk jest dostępny zarówno na ekranie dostawy, jak i na ekranie pozycji zamówienia. Otworzy to ekran płatności, jego szczegółowy opis i sposób pracy z nim znajdziesz w Przewodniku Użytkownika Syrve POS.

Jeśli Syrve Office jest skonfigurowane do „Ręcznego” drukowania, to na tym etapie można ręcznie wydrukować fakturę. Faktura określi kierowcę tylko wtedy, gdy został on przypisany w oknie zamówienia dostawczego. Jeśli bilet kuchenny nie został wydrukowany wcześniej, zostanie wydrukowany wraz z fakturą.

  1. Aby zaakceptować płatność:
    • Płatność gotówką. Kliknij Dokładna kwota, a następnie kliknij Zapłać. To wydrukuje rachunek fiskalny. Jeśli bilet kuchenny nie został wydrukowany wcześniej, zostanie wydrukowany w tym czasie. Jest to skonfigurowane w Syrve Office.
    • Płatność kartą bankową Wykonaj operację na terminalu płatniczym używanym do tego celu, a następnie kliknij Karty bankowe w Syrve, wybierz typ karty (na przykład Visa lub MasterCard), wprowadź kwotę do zapłaty i kliknij Zapłać.
    • Płatność za zamówienie bez przychodu Jeśli zamówienie jest na koszt firmy, kliknij Bez przychodu w oknie płatności. Wprowadź swój komentarz i przesuń kartę odpowiedzialnego menedżera (jeśli określono w ustawieniach dla tego typu płatności).
    • Zamówienie dostarczane na kredyt Wybierz kontrahenta z listy, któremu kredyt ma być udzielony. W oknie wyboru kontrahenci są oznaczeni kolorowymi strzałkami: Pracownicy – czerwony, klienci – niebieski, a dystrybutorzy – zielony. Aby szybko wyszukać, wprowadź nazwę kontrahenta. Lista wyświetli tylko nazwy zawierające określoną sekwencję znaków. Następnie wprowadź kwotę i kliknij Zapłać. Ta operacja musi być potwierdzona albo przez przesunięcie karty kontrahenta, albo karty menedżera odpowiedzialnego za udzielenie kredytu.
    • Płatność kuponem Kliknij Bezgotówkowa Płatność i określ typ płatności „Kupon”. Określ liczbę przedstawionych kuponów w oknie pop-up i kliknij OK. Kliknij Dokładna kwota. Jeśli kwota zamówienia jest równa lub mniejsza niż suma kuponów, kwota do zapłaty zostanie ustawiona na € 0,00, w tym przypadku kliknij Zapłać. Jeśli kwota zamówienia przekracza sumę kuponów, dodaj inny typ płatności do kwoty do zapłaty, np. gotówkę, i kliknij Zapłać.
    • Konfigurowalny typ płatności Działania w przypadku konfigurowalnego typu będą zależeć od wstępnie skonfigurowanego domyślnego typu płatności.
    • Płatność bezgotówkowa Kliknij przycisk Płatność bezgotówkowa i na liście wybierz typ płatności ustalony w systemie dla płatności kartami wymaganego systemu depozytów bonusowych. Karta bonusowa może być użyta do zapłaty za całe zamówienie naraz lub jego część (w tym przypadku wprowadź kwotę). Kliknij Zapłać. Następnie potwierdź operację, wprowadzając numer Karty Gościa lub przesuwając kartę.
 

Jeśli użytkownik ma uprawnienie 'Post transactions with bonus deposit cards by card number' (D_DOCN), potwierdź operację, wprowadzając numer karty i bez przesuwania karty. W tym przypadku karta nie musi być fizycznie przedstawiona. W tym celu naciśnij , co otworzy dodatkowy ekran do wprowadzenia numeru karty klienta. Wprowadź numer karty i kliknij OK. Jeśli wprowadzisz błędną cyfrę numeru karty, możesz ją usunąć, naciskając backspace.

To wydrukuje paragon. Kwota wymagana do zapłaty za zamówienie jest zarezerwowana na koncie karty klienta. Zostanie ona pobrana z konta po zamknięciu udanej dostawy i tylko z paragonem podpisanym przez klienta. Jeśli na koncie klienta nie ma wystarczających środków, system wydrukuje paragon odmowy wskazujący powód 'Niewystarczające środki.'

Podczas potwierdzania płatności za zamówienie dostawcze kartą klienta, karta jest zablokowana do ponownej autoryzacji w systemie Syrve do momentu:

  • Zamówienie zostanie pomyślnie dostarczone klientowi i zamknięte w Syrve POS
  • Zamówienie zostanie anulowane
  • Okres ustawiony w systemie depozytów bonusowych wygaśnie

Nie jest możliwa płatność już autoryzowaną kartą, dopóki nie zostanie spełniony jeden z tych warunków.

Po wykonaniu operacji płatności zobaczysz ekran do przypisania kierowcy, który zrealizuje to zamówienie. Po wybraniu kierowcy status zamówienia zmieni się na „W drodze do klienta.” Więcej szczegółów na temat przypisywania kierowcy znajdziesz w Wysyłanie zamówień.

Jeśli chcesz przypisać kierowcę później, kliknij Nie przypisuj na ekranie używanym do przypisywania kierowców. To spowoduje powrót do ekranu z listą zamówień, a status zamówienia zmieni się na 'Oczekuje na dostawę.' Jeśli Syrve Office jest skonfigurowane do drukowania „Przy płatności za zamówienie”, system wydrukuje fakturę.