Szczegóły Klienta i Zamówienia

Przegląd

Wypełnij kartę dostawy. Jeśli klient został wybrany z listy, oznacza to, że karta dostawy jest już wstępnie wypełniona jego danymi. W przeciwnym razie należy wypełnić odpowiednie pola imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej, numerem telefonu oraz adresem, na który ma być dostarczona przesyłka (grupa parametrów Klient i Dostawa). Aby określić dodatkowe informacje o kliencie i jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kliknij Dodatkowe informacje znajdujące się w bloku Klient rekordu dostawy.

 

Jeśli korzystasz z Syrve Loyalty w swoim sklepie, dane klientów będą automatycznie synchronizowane z bazą danych systemu.

Możesz dodać nowego klienta do listy klientów dostawy, a ostatecznie do listy gości bankietów i rezerwacji, a także do bazy danych lojalnościowych, w sekcji Klienci dostawy. W sekcji kliknij Dodaj... i określ dane klienta na karcie Informacje ogólne, a następnie określ zgodę klienta na przetwarzanie danych osobowych na karcie Dodatkowe informacje.

Jeśli klient został znaleziony na liście po numerze telefonu, ale ma kilka numerów, to ten numer zostanie wstawiony w odpowiednie pole karty. Nawet jeśli nie jest to pierwszy numer na liście.

Podczas wyboru klienta, adres, na który została dokonana poprzednia dostawa, zostanie wstawiony do odpowiednich pól karty. Alternatywnie, zostanie wstawiony adres, pod którym klient został znaleziony.

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką i .

W razie potrzeby, dane klienta wprowadzone dla poprzednich zamówień można zmienić. Aby to zrobić, kliknij pole, które wymaga edycji i wprowadź zmiany. Jeśli numer telefonu, e-mail lub adres dostawy klienta uległy zmianie, istniejące dane również zostaną zapisane po wprowadzeniu nowych danych i będą dostępne w późniejszym czasie (zobacz także Wprowadzanie zmian do zamówienia).

Nowe zamówienie dostawy dla istniejącego klienta

Pierwsze zamówienie

Numer telefonu

Wprowadź numer telefonu do kontaktu z klientem.

Automatyczne dodawanie kodu obszaru na początku krótkiego numeru stacjonarnego można skonfigurować. Nie można go dodać, gdy wprowadzono pełny numer. Zobacz także Wprowadzanie krótkich numerów stacjonarnych.

Jeśli terminal jest podłączony do centrali PBX, system znajduje klienta po jego numerze telefonu i tworzy dla niego nowe zamówienie dostawy. Pole telefoniczne jest wypełniane numerem, który może różnić się od ostatniego numeru używanego do komunikacji z klientem (zobacz Połączenia telefoniczne w centrum obsługi).

Aby dodać numer telefonu, umieść kursor w polu Telefon, wprowadź numer i naciśnij Tab lub Enter. Można to również zrobić za pomocą przycisku .

Aby wybrać numer telefonu z listy, kliknij i wybierz odpowiedni wiersz.

Aby zmienić numer telefonu, wybierz go z listy za pomocą , kliknij , wprowadź zmiany i kliknij OK. Aby wyjść bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Aby usunąć numer telefonu, wybierz go na liście za pomocą , kliknij i Usuń.

Adres dostawy

Adres dostawy powinien być określony w polach Ulica, Dom, Budynek, Mieszkanie (biuro). Można określić dzielnicę dostawy. Miasto można uwzględnić w adresie dostawy (zobacz Miasta dostawy).

W polu Ulica wybierz potrzebną nazwę z książki referencyjnej. Umieść kursor w tym polu i zacznij wprowadzać nazwę ulicy, aby szybko wyszukać. W miarę pisania, system wyszukuje i wyświetla ulice znalezione przez system. Wyszukiwanie jest najpierw wykonywane wśród wszystkich znanych adresów klienta z jego karty. Gdy ten adres zostanie wybrany, wszystkie jego pola są wypełniane automatycznie. Podczas wprowadzania nowego adresu, należy wybrać ulicę, a następnie określić numer domu i inne szczegóły. W polach Wejście, Piętro, Domofon można wprowadzić maksymalnie 10 znaków.

Wszelkie informacje, które kierowca powinien znać, na przykład „wejście na podwórze”, „kod domofonu 123” powinny zostać dodane do Notatki Adresowej. Informacje te zostaną wydrukowane razem z adresem dostawy na fakturze i będą widoczne dla operatora podczas rejestracji przyszłych zamówień od tego klienta.

Operator centrum obsługi może sprawdzić adres klienta na elektronicznej mapie określającej obszary obsługi punktu sprzedaży i przypisać najbliższy punkt produkcji do dostawy (zobacz Automatyczny wybór punktu dostawy (moduł Mapowanie i Harmonogram).

Zalecany rabat

Numer karty rabatowej klienta i zalecany rabat, jeśli taki istnieje, podany z jego kartą pojawi się w karcie dostawy w Klient. Jeśli klient poda inny numer karty, wprowadź go w polu Karta. Jeśli taka karta zostanie znaleziona w Syrve, zalecany rabat zostanie pokazany (w Zal.Rab) (zobacz także Rabaty i dopłaty).

Informacje o kliencie

Pole Informacje o kliencie może zawierać na przykład „klient VIP”. W tym polu można wprowadzić informacje o specyficznym dla klienta rabacie (nie wydrukowanym na fakturze).

Komentarz

W Komentarzu Klienta można wprowadzić wszelkie specjalne życzenia klienta dotyczące dostawy oraz jego opinie na temat zrealizowanej lub anulowanej dostawy. Ten tekst jest drukowany na fakturze przewożonej przez kierowcę w sekcji „Uwagi dotyczące realizacji”.

Możesz również wprowadzić instrukcje dotyczące gotowania pozostawione przez klienta w tym polu. Proszę sprawdzić artykuł Przyjmowanie zamówień w sklepie dla szczegółów.