Saldo Magazynowe
Raport Saldo Magazynowe podaje liczbę towarów i przygotowanych pozycji w magazynie na określoną datę. Użyj go do monitorowania i uzupełniania zapasów, identyfikacji przeterminowanych produktów spożywczych i dostosowywania ujemnych sald.
Obsługa raportu
Używaj tylu okien, ile potrzebujesz, aby otworzyć raport, jeśli musisz sprawdzić kilka produktów jednocześnie.
Domyślnie raport dostarcza informacji o bieżącym saldzie magazynowym. Aby uruchomić raport na inną datę, wprowadź tę datę w polu Pokaż saldo na dzień i kliknij Aktualizuj.
Raport za miniony okres pokazuje wszystkie produkty, w tym usunięte, jeśli ich saldo nie było równe zero na określoną datę.
Aby zobaczyć saldo określonego produktu, wprowadź jego nazwę w polu Szukaj według produktu.
Aby dowiedzieć się o saldzie magazynowym określonych magazynów, kliknij Magazyn i zaznacz ich nazwy na liście. Wszystkie magazyny są domyślnie zaznaczone.
Możesz wybrać tryb wyświetlania danych raportu w polu Widok:
- Według magazynów. Pozycje są pogrupowane według grup listy magazynowej, a kolumny magazynowe pokazują ich ilość. Pozycje z ujemnym saldem są podane w czerwonym.
- Raport zbiorczy. Towary są pogrupowane według magazynów; kolumny pokazują koszt, ilość w magazynie oraz wartości maksymalne i minimalne. Pozycje, których ilość jest mniejsza niż minimalna, są wyróżnione w pomarańczowym. Ujemne salda są wyróżnione w czerwonym.
Dane w tym raporcie można sortować, grupować i filtrować jak inne dane raportów w Syrve. Szczegóły znajdziesz w artykule Zarządzanie zapasami.
Z raportu salda magazynowego możesz uzyskać dostęp do raportu ruchu zapasów i bilansu obrotów.
Kontrola i uzupełnianie zapasów
Raport salda pozwala monitorować dostępność wszystkich wymaganych produktów i składników w magazynie oraz tworzyć zamówienie do dostawcy w celu uzupełnienia poziomów zapasów.
Aby kontrolować saldo zapasów według poziomów zapasów:
- Wybierz Raport zbiorczy w pozycji Widok. Tabela będzie miała kolumny pokazujące minimalną i maksymalną ilość produktu w magazynie.
Poziomy zapasów powinny być określone w kartach produktów z wyprzedzeniem: przejdź do zakładki Dodatkowe informacje, aby określić minimalne i maksymalne poziomy.
- Aby sprawdzić, czy kończą się jakieś produkty, wybierz wartość Mniej niż minimum w polu Kryteria salda. Raport pokaże tylko te produkty, których ilość jest mniejsza niż ustalone minimum.
- Aby zidentyfikować produkty z nadmiarem ilości, wybierz pozycję Więcej niż maksimum.
Aby oszacować wymagane saldo zapasów, wybierz wymagane produkty na liście i kliknij Zamów w menu skrótów. Otworzy się okno, w którym musisz określić parametry zamówienia.
Użyj raportu salda magazynowego, aby oszacować wymagane poziomy zapasów. W tym celu wybierz produkty na liście i kliknij Zamów w menu Akcje. W otwartym oknie określ parametry zamówienia. Szczegóły znajdziesz w artykule Automatyczne zamawianie.
Identyfikacja przeterminowanej żywności
Użyj raportu, aby szybko zidentyfikować i odpisać przeterminowane produkty na czas sprawdzania salda magazynowego. Okres przechowywania powinien być określony w kartach produktów na zakładce Dodatkowe informacje z wyprzedzeniem.
Wybierz wariant Przeterminowane produkty na liście Kryteria salda; przeterminowane towary zostaną wyświetlone na ekranie.
Na przykład, okres przechowywania ciasta wynosi dwa dni. W magazynie pozostało 8 ciast. Dwie faktury zostały utworzone dla produktu: na wczoraj – na 5 sztuk i trzy dni temu – na kolejne 5 sztuk.
W związku z tym w magazynie znajdują się przeterminowane produkty – pozostałe ciasta otrzymane trzy dni temu.
Dostosowanie ujemnego salda
Syrve pozwala na zarządzanie zapasami, które tworzy ujemne salda zapasów towarów i pozycji. Pozycje z ujemnym saldem zapasów są wyróżnione na czerwono w raporcie.
Pamiętaj jednak, że ujemne saldo oznacza, że coś poszło nie tak lub regularnie popełniane są błędy.
Możliwość obsługi ujemnych sald jest ograniczona przez uprawnienia dostępu i ustawienia systemowe na zakładce Ustawienia księgowe.
Aby zidentyfikować przyczynę tego stanu salda magazynowego, możesz otworzyć raport ruchu zapasów.
Oświadczenie inwentaryzacyjne
Jeśli nie ma błędów lub wszystkie zostały już skorygowane, ale ujemne saldo zapasów pozostaje, powinno zostać zrównoważone przez uzgodnienia inwentaryzacyjne.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Oświadczenie inwentaryzacyjne dla ujemnego salda.
Faktura zakupu
Inną metodą korekty ujemnych sald jest utworzenie faktury zakupu dla produktów z ujemnymi saldami bezpośrednio w raporcie Saldo Magazynowe.
Wybierz produkty z ujemnymi saldami na liście i użyj jednej z komend menu skrótów grupy Ujemne Saldo. W rezultacie będziesz mógł utworzyć następujące:
- fakturę zakupu z zerowymi cenami (funkcja dostępna w dowolnym trybie widoku salda).
- Fakturę zakupu z cenami kosztów (funkcja dostępna, gdy oglądasz saldo jako raport zbiorczy).
Możesz również skopiować informacje o produkcie z ujemnym saldem do schowka, aby utworzyć wymagany dokument inwentaryzacyjny na jego podstawie. W tym celu użyj polecenia Akcje > Ujemne Salda > Kopiuj do schowka.